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投资减少麻烦

2024年，A股公募基金资产净值大幅上升，最新接近32万亿元，权益基金规模大幅增加。本文为《2024 A股画像》的基金章节，从基金规模、基金发行、基金回报等多个角度呈现2024年公募基金的“成绩单”。

A 股基金市场的规模

继续创下历史新高

2024年，A股基金市场规模继续扩大，创历史新高。其中，管理公共资金资产净值达到 31.91 万亿元，较 2023 年的 27.27 万亿元大幅增长 17.01%。过去十年，共同基金的资产净值持续增长，最新价值从 2019 年的 14.7 万亿元 AUM 翻了一番。

与此同时，公募基金数量和管理层份额也保持增长，均创历史新高。2024 年基金数量超过 12,000 只，最新基金数量为 12,359 只，同比增长 7.34%;基金份额也实现了 12.51% 的同比增长率，最新的基金份额为 29.8 万亿，接近 30 万亿大关。

这

股票基金净值大幅增加

从结构性来看，货币市场基金规模最大，最新规模为13.03万亿元，占所有基金资产净值的40.85%。债券基金紧随其后，规模达 10.39 万亿元，占所有基金资产净值的 32.57%。股票型和混合型基金的最新规模分别为 4.07 万亿元和 3.51 万亿元，占所有基金资产净值的 10% 以上。

在上述四类基金中，除混合型基金外，其余三类基金于年内均录得稳健增长。其中，权益类基金规模增幅最大，从2.57万亿元增至4.07万亿元，增幅达58.2%;货币市场和债券基金按年增长约 15%。

在其他基金类型中，另类投资、QDII 和 REITs 也实现了显着增长。另类投资基金规模同比增长71.75%至716.42亿元，REITs规模同比增长64.5%至1,575.73亿元，QDII基金规模同比增长41.27%至5,218.1亿元。

年内，共有 1,134 只新基金

2024 年，A 股基金的发行量将保持强劲势头。根据基金成立日期的统计，年内共发行公募基金1,134只，已连续六年保持在1,000只以上;基金份额发行总量为 1.18 万亿只，已连续六年保持在 1 万亿以上。

其中，债券基金是全年新发行的主力军，共计8308.84亿股，占全部新发行基金的70.2%，连续两年保持70%的高位。

股票基金排名第二，全年发行量为 2500.47 亿股，占比 21.13%;混合基金新发行份额急剧下降，仅为 699.2 亿只，占比 5.91%。

8 家基金公司

管理规模超1万亿元

基金公司方面，净值管理排名前 20 的基金公司管理净资产超过 5000 亿元;20 家公司管理的总资产净值约为 19.79 万亿元，占市场总额的 62.02%。

其中，易方达基金、华夏基金、广发基金、南方基金、天虹基金、博时基金、富国基金、嘉实基金等8家基金公司的资产净值超过1万亿元。

最高的是易方达，总资产净值为 2.01 万亿元。与 2023 年相比，博时基金、富国基金、嘉实基金今年进入万亿市值俱乐部，最新资产净值分别为 1.08 亿元、1.04 亿元和 1.01 亿元。

主动股票基金：

摩根士丹利基金经理雷志勇夺冠

2024 年，A 股市场将大幅波动，大多数股指收高。上证综指上涨 12.67%，深圳成分股指数上涨 9.34%，创业板指数上涨 13.23%。核心资产和科技创新板块大幅上涨，上证 50 指数上涨 15.42%，科创 50 指数上涨 16.07%。BSE 50 小幅下跌，或 4.14%。

数据显示，在全市场可计入的主动型股票基金（普通股、部分股份混合、均衡混合、灵活配置）（分级基金仅包括A类）中，由摩根士丹利基金雷志勇管理的大摩数字经济A以69.23%的年化收益率夺得冠军，成为2024年A股市场主动型股票基金冠军。

大摩数字经济A第三季报显示，基金排名前十的重仓股为中际旭创、欣逸盛、上海电气股份有限公司、天府通信、海光信息、深南电路、歌尔股份、实运联盟、润泽科技和英威克股份，其中9只为AI概念股，占该仓总市值的70%以上。

在接受证券时报专访时，基金经理雷志勇表示，选股一定离不开时代背景，而当下的时代背景是大力建设数字中国，国内外科技巨头都在专注于通过智能化提高生产效率和社会效益。从 2025 年到 2026 年，市场对算力的需求仍然强劲，景气度可能会进行结构性调整，但可能仍保持上升趋势。

这

第二、第三、第四名分别是彩通繁荣精选一年期控股A、工商银行新兴制造A、银华数字经济A，收益率分别为51.85%、50.28%和50%。

此外，彩通基金的基金经理金子才是榜单上最活跃的权益型基金管理人，旗下五只基金均进入榜单前10名，分别是彩通繁荣精选一年期持有A、彩通成长优先A、彩通智慧增长A、 财通多策略阜新，排名第二、第六、第七、第八、第十。

宏利基金王鹏是另一位掌管多头的基金经理，宏利裕裕智选18个月持有A，宏利裕裕先导2年持有，宏利新兴裕富领航A分别位列第十二、第十四及第十九位，年回报率超过43%。

主动股票基金：

小盘股基金跑赢大盘

值得注意的是，2024 年，小盘基金的回报率整体排名前列，前 20 名基金的最新规模将低于 20 亿元。

这

排名靠前的基金在这一年的规模大幅下降。前三季度，排名第五的国荣荣盛领航燕轩A基金规模大幅缩水，从20.28亿元缩水至7.11亿元，排名第三的工银新兴制造A公司年内缩水超过1亿元，排名第二的彩通富豪选也从2.21亿元缩水至1.52亿元。

大莫数字经济A是少数规模扩大的基金之一，从年初的1.96亿元跃升至最晚的17.36亿元，累计增幅达785.71%。

在最新规模超过100亿元的主动型股票基金中，郑伟山管理的银河创新成长A的年化收益率最高，为39.74%。刘旭管理的大成高新技术产业 A 紧随其后，回报率为 29.01%;广发多因素、瑞元均衡价值三年A、兴泉商业模式选择、中丰、银华富裕主题A的回报率均超过10%。

ETF基金：

银行主题 ETF 在榜单中占据主导地位

这

ETF 市场整体在 2024 年表现良好。其中，年回报率最高的是华夏CSI港股通内地金融ETF，为44.57%;另一只基金 E Fund CSI 香港证券投资主题 ETF 的回报率也超过 44%，达到 44.44%。

从行业角度来看，银行主题 ETF 占据榜单主导地位，许多相关基金的年回报率超过 40%。

展望 2025 年，银河证券认为宏观政策将更加积极，银行基本面的积极因素将继续积累，主要体现在重点领域降险力度增加，同时，金融力量将支持短期信贷，下调存款利率的效果有望加速， 支持银行息差。

民生证券预计，银行业将继续保持稳定运行，为股息的可持续性提供坚实的支持。

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