据证券星报报道，2024年12月30日，韦尔控股（）发布公告称，博时基金、农银CA基金、太平基金、先锋基金、兴证环球基金、易方达基金、永盈基金、中庚基金，中信信诚基金、瑞源基金、交银施罗德资产管理（香港）、东吴基金、百年保险资管、华泰资管、平安养老保险、中国平安安资管理、太保资管、人保资管、国盛证券、光大证券、海通证券、华泰证券、工银瑞信基金、民生证券、信达证券、中信证券、重阳投资、和谐汇益资产管理、根喜12月私募基金、建顺投资、碧云银霞投资、国泰基金、华宝基金、华夏基金、嘉实基金、建信基金、诺亚基金调研我司2024 年 27 日。

具体内容如下：

问：公司手机业务增长的原因以及未来的产品计划是什么？

答：公司推出了不同像素尺寸的高端像素产品，如OV50H、OV50E。这些产品具有低噪声、高动态范围支持等功能，可以满足智能手机制造商对专业级图像效果的需求。同时，受益于下游去库存的顺利进展以及公司产品结构的积极调整，公司来自手机市场的产品收入呈现明显改善趋势。

目前，在智能手机市场，公司50兆系列产品已广泛应用于国内主流高端智能手机的后置主摄传感器解决方案，并逐步替代海外竞争对手的同类产品，实现了公司在智能手机领域的成功。高端智能手机。市场份额的重大突破将继续为公司产品价值和盈利能力的稳步提升提供动力。

公司还计划推出多款高端产品，包括一系列更高像素的新品、不同规格LOFIC、HDR和低功耗的长焦产品，以丰富产品线，提高市场份额。同时，公司对于计划在移动客户端推出的系列新产品的推出充满信心。

问题二：汽车智能驾驶的需求会对公司产生什么影响？

由于客户在高端智能行车摄像头的配置上寻找中低价位的车型，大量的需求被释放。市场对摄像头安装数量和高端像素摄像头的需求快速增长。公司已联合供应商积极备货，确保产能供应。 。

问题三：公司汽车电子业务的增长动力是什么？增长率如何？

汽车业务是该公司图像传感器应用增长最快的市场之一，预计在可预见的未来这种增长趋势将持续下去。全球范围内不断扩大的技术应用和法律法规也将推动更高的汽车图像传感器组装率。在全球范围内，随着DS系统的普及以及车载摄像头的快速增长，车载摄像头的出货量将持续增长。公司将继续丰富汽车级产品矩阵，保持国内份额优势，同时加快海外市场拓展，为公司年度业绩持续增长、市场份额持续提升提供新动力。

问题4：对于R眼镜，您如何看待这一需求对公司的影响？

该公司在R眼镜上部署了许多相关产品。在图像传感器产品方面，公司在功耗、HDR、低噪声等性能方面处于领先地位，可为客户提供先进的图像传感器解决方案。此外，公司开发的LCOS产品以其高分辨率、紧凑尺寸、低功耗和低成本等特点，将为R/VR等新兴市场在经济适应性和解决方案可行性方面提供更多帮助。从单机价值来看，将会带来更高的眼镜方案价值。

问题5：公司如何看待友商的竞争？

该公司是全球三大CMOS图像传感器供应商之一。与下游客户建立了长期稳定的合作关系，在多个细分市场拥有全球领先的市场份额。

首先，公司始终将研发能力视为核心竞争力。经过多年的自主研发和技术演进，公司在CMOS图像传感器的电路设计、封装、数字图像处理等方面积累了显着的技术优势。截至目前，公司拥有全球专利4800余项，为公司相关产品线形成知识产权保护壁垒。这些为公司核心竞争力的提升奠定了坚实的基础。

供应链方面，公司采用半导体设计业务的经营模式。公司将根据下游客户的需求以及充足的技术能力、产能规模、成本竞争力、地理位置等多方面因素，从全球范围内选择最合适的供应链系统，为客户提供更具成本效益的供应链服务。有效且高质量的图像解决方案。计划。公司采用的模式使公司更加高效、灵活，也使公司在面对市场热点变化快、产品生命周期短、技术更新迭代速度快等行业特点时具有一定的竞争优势。

在产品线层面，公司的CMOS图像传感器在类型和应用范围上具有显着优势。除了智能手机、平板电脑、车载等主要市场外，公司的CMOS图像传感器在医疗、安防监控、R/VR等领域也具备完整的能力。产品线具有较高的市场占有率。公司的每条产品线均可应用于消费电子、安全和汽车市场。依托公司在相关应用市场的客户粘性以及各类产品的同步推广，未来公司对终端客户产品的价值贡献将进一步提升。 。

随着公司在图像传感器业务的长期经营以及在高端化、智能化产品方面的不断突破，公司份额不断提升。公司境内外市场收入稳步增长。面对市场竞争，公司有信心、有决心实现长期高质量发展。

问题六：公司毛利率上升的原因有哪些，未来会达到什么水平？

一方面，去年二季度以来，随着去库存的成功推进，毛利润水平的增长逐渐体现在财务报表中。另一方面，公司积极推进产品结构优化和供应链结构优化，产品毛利率逐步提升。复苏后，平均毛利率水平环比显着提升，并实现了多个季度的持续增长。公司将继续深挖市场空间，继续在更多细分市场取得关键突破，提升公司在半导体领域的业务规模和竞争力，进一步提升整体盈利能力。同时，坚持降本增效，持续推进产品结构和供应链结构优化，保持相对稳定的毛利率水平。

问题7 关于研发投入，公司如何看待研发投入及未来前景？

作为高新技术企业，公司持续稳步加大各产品领域的研发投入，为产品升级和新产品研发提供充分保障。未来，公司将继续加大研发投入，持续壮大研发团队，重视技术保障和人才培养，持续创新研发机制，提升公司在行业的核心竞争力。

威尔股份有限公司主营业务：从事芯片设计业务、半导体产品设计、集成电路的研发、设计和销售。

威尔股份2024年三季报显示，公司主营业务收入189.08亿元，同比增长25.38%；归属于母公司净利润23.75亿元，同比增长544.74%；扣非净利润22.93亿元，同比增长1665.81%；其中2024年三季度，公司单季度主营业务收入68. 17亿元，同比增长9.55%；单季度归属于母公司净利润10.08亿元，同比增长368.33%；单季度非净利润9.21亿元，同比增长341.01%；负债率为40.9%，投资收益6827.82万元。财务费用——983.6万元，毛利率29.61%。

近90天，共有24家机构对该股进行评级，其中19家给予买入评级，5家给予增持评级；机构近90天平均目标价为133.34。

以下为详细盈利预测信息：

融资融券数据显示，该股近三个月融资净流入10.42亿，融资余额有所增加；该股净流入224.86万股，融券余额有所增加。

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