//热点聚焦//

1、最高人民法院发布证券市场虚假陈述司法解释，明确取消虚假陈述案件受理前置程序，及时全面保障受害投资者的诉讼权利。同时，明确了控股股东、实际控制人组织财务造假、上市公司并购重组交易对手财务造假、上市公司业务关联方协助实施财务造假等行为时相关主体的民事赔偿责任。 “追凶”与“严厉打击同谋”同时用来针对资本市场财务造假的痼疾，依法加大违法违规者的违法成本。为解决前置程序取消后投资者可能面临的举证、认证困难，最高人民法院、证监会积极发挥协同作用，依法作出统筹安排。法院的案件审理和中国证监会的专业支持和案件调查。

2、顶级基金经理周英波最新持股情况曝光，去年四季度十大持股大幅调整。其中，舜宇光学科技仍为第一大持股；立讯精密增仓733股，升至第二大持股；华友钴业减持超百万股。前十持股新增盐湖科技、闻泰科技、蓝色光标、芒果超媒、德赛电池、快手、鹏鼎控股，海康威视、深信服、中国宝安、腾讯控股、美团点评、天赐材料、宁德时代退出。

3、比亚迪汽车宣布，由于原材料价格大幅上涨以及新能源汽车购置补贴减少，将调整王朝、海阳相关新能源车型官方指导价。涨幅在1000元至7000元之间。本次调价自2月1日起生效，此前已缴纳定金签约的客户不受本次调价影响。

4、“顶级基金经理”程东已非正式加入兴全环球基金。有消息称，董成飞可能“谋取私利”，可能会加盟百亿私募基金锐君资产，与兴全基金的老同事合作。原因。

//全球市场//

1、美股三大股指全线收跌。市场对美联储今年将不得不多次加息以对抗通胀的预期有所增强，这给股市带来压力。道指跌1.3%至34,265.37点，标普500指数跌1.89%至4,397.94点，纳指跌2.72%至13,768.92点。本周道指下跌4.58%，标普500指数下跌5.68%，纳指下跌7.55%。道琼斯工业平均指数创2020年11月以来最大单周跌幅，标普500指数和纳斯达克综合指数均创2020年3月下旬以来最大单周跌幅。迪士尼跌6.92%，波音跌4.15%，领跌道琼斯工业指数平均下降。

2、欧股全线收跌，德国DAX指数跌1.94%，法国CAC40指数跌1.75%，英国富时100指数跌1.20%。本周，德国DAX指数下跌1.76%，法国CAC40指数下跌1.04%，英国富时100指数下跌0.65%。

3、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数下跌0.99%至2834.29点，本周累计跌幅3%；日经225指数下跌0.9%至27522.26点，本周累计跌幅为2.1%。 4%；澳大利亚标普200指数下跌2.27%至7175.80点，本周累计跌幅2.95%；新西兰NZX50指数下跌1.19%至12348.00点，本周累计跌幅为3.46%。

4、COMEX黄金期货下跌0.35%至1,836.1美元/盎司，COMEX白银期货下跌1.5%至24.345美元/盎司。本周COMEX黄金期货上涨1.08%，COMEX白银期货上涨6.23%。

5、国际油价全线下跌，3月美油合约下跌0.84%至每桶84.83美元。布伦特原油3月合约下跌0.74%至每桶87.73美元。本周美油3月合约上涨1.2%，布伦特石油3月合约上涨1.94%。

6.伦敦基本金属涨跌互现。 LME铜下跌0.57%至9933.5美元/吨，LME锌持平于3649.5美元/吨，LME镍上涨1.53%至2416美元。 LME铝下跌2.84%至3,022.5美元/吨，LME锡下跌0.34%至43,350美元/吨，LME铅上涨0.23%至2,355美元/吨。本周LME铜上涨2.2%，LME锌上涨3.65%，LME镍上涨8.86%，LME铝上涨1.55%，LME锡上涨7.43%，LME铅下跌0.02%。

7、欧洲债券收益率普遍下跌。英国10年期国债收益率下跌5.5个基点至1.171%，法国10年期国债收益率下跌3.1个基点至0.334%，德国10年期国债收益率下跌3.1个基点至0.334%。收益率下跌4.0个基点至-0.065%，意大利10年期国债收益率下跌1.4个基点至1.288%，西班牙10年期国债收益率下跌2.5个基点至0.638%。

8. 多数美债收益率下跌。 3个月期美债收益率持平于0.172%，2年期美债收益率下跌2.54个基点至1.014%，3年期美债收益率下跌2.91个基点至1.29。 2%，5年期美债收益率下跌2.7个基点至1.564%，10年期美债收益率下跌4.68个基点至1.763%，30年期美债收益率下跌4.7个基点至2.074%。

9、纽约尾盘，美元指数下跌0.17%至95.63。大部分非美货币上涨。欧元兑美元上涨0.29%至1.1343，英镑兑美元下跌0.34%至1.3554，澳元兑美元上涨。人民币下跌0.66%至0.7178，美元兑日元下跌0.38%至113.67，美元兑瑞郎下跌0.57%至0.9119，离岸人民币兑美元上涨62个基点至6.3416。

// 宏 //

一、国务院领导强调，要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，增强针对性，合理加大政策力度，注重区间调控和定向调控。实施大规模减税降费组合政策。坚持不搞大水漫灌，保持流动性合理充裕，综合施策降低企业特别是中小微企业融资成本，加大对实体经济的支持力度。我们将更好发挥内需拉动作用，促进有效投资和消费扩大。

2.央行下调常备借贷便利（SLF）利率。自1月17日起，常备借贷便利隔夜利率为2.95%，7天利率为3.10%，1个月利率为3.45%，均较之前有所降低。 10个基点。业内分析认为，SLF每期下调10BP与本周MLF利率和公开市场操作利率下调一致，显示央行全面下调资金价格，有利于引导市场利率中枢上移适当向下。

3、央行于1月21日启动1000亿元7天期逆回购操作，当天100亿元逆回购到期，净投放900亿元；本周央行全面公开市场净投资6500亿元。 Wind数据显示，下周央行公开市场将有5000亿元逆回购到期，其中周一至周五到期1000亿元。

4、国家发展改革委等七部门联合印发《促进绿色消费实施方案》，全面推进重点领域消费绿色转型废铜价格阿里巴巴商业资讯，包括提高食品消费绿色水平、推动绿色服装消费、促进绿色消费居民消费、发展绿色交通消费、促进绿色消费。供给消费，引导文化和旅游领域绿色消费，激发全社会绿色用电潜力，推动公共机构消费绿色转型。

5.国家卫生健康委员会：1月20日，31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增73例COVID-19确诊病例，其中本地病例23例（天津市津南区8例；天津市津南区5例；北京山区3例，丰台区2例；广东省珠海市3例；河南省安阳市3例；陕西）；新增无症状感染者31例，其中本土病例2例（均在云南西双版纳傣族自治州）。

//国内股市//

1、沪深股指全天震荡下跌，成交量萎缩至万亿以下。北向资金净买入未能提振市场。上证指数收报3522.57点，跌0.91%；深成指收报14029.55点，跌1.19%；创业板指数收报3034.68点，跌1.02%；万得全A跌1.08%。市场上，新冠病毒检测板块跌幅近6%，九安医疗等个股跌停。长春高新连续三天跌停，疫苗库存承压。军工板块突破下跌，中航重机跌停。上海电力午后大跌跌停，电力板块下跌。中石油跌超4%，油气板块持续低迷。午后煤炭板块继续上涨，白酒、餐饮、旅游股表现良好。

2、北向资金再次单边净买入87.58亿元，连续6天增持A股。资金流入大型金融领域的势头没有改变。招商银行再获净申购10.92亿元，平安获净申购9.7亿元。白酒龙头品牌也同时获得外资，五粮液获得大幅净买入11.98亿元，贵州茅台净买入5.73亿元。净销售额方面，三一重工以单日净销售额5亿元位列第一；药明康德净售3.93亿元，连续四日被外资抛售；明阳智能和宁德时代的净销售额均超过10亿。

3、港股全天呈U型走势，恒生指数收涨0.05%，报24965.55点；恒生科技指数跌0.44%，恒生国企指数涨0.29%；大市成交额为 1,541.7 亿港元。消费股走强，周黑鸭涨超13%，青岛啤酒涨近7%，农夫山泉涨近5%。医药股领跌，君实生物跌超13%，康希诺生物跌超8%。科技股走势分化。阿里巴巴和网易跌幅超过2%，京东上涨超过2%。

4、南向资金净买入20.36亿港元，连续第13日净买入。美团、腾讯控股和快手分别净买入9.24亿港元、6.29亿港元和3.49亿港元。药明康德以2.88亿港元的净销售额排名第一。

5、证监会进一步优化证券基金经营机构行政许可和备案工作，精简认证事项63%，压缩简化申请材料91项，制定公开备案指引，有效减轻市场负担主体，便利市场主体。

六、本周上交所按照规定对45起异常交易行为采取严格监管措施。退市风险股*ST信谊按规定严格监管，对于加剧异常波动、误导投资者交易决策、影响市场交易秩序的异常交易行为，日间及时采取暂停投资者账户交易等监管措施。对上市公司10项重大事项进行专项检查，向证监会通报1项涉嫌违法违规线索。

7、深交所本周对证券异常交易案件共计71起采取自律监管措施，涉及盘中拉高打压、虚假申报等异常交易情况；共核实上市公司重大事项8起，并向证监会报送1起。涉嫌违法违规线索。

8、中国结算数据显示，2021年12月新增投资者137.38万人，环比增长2.71%。

9、下周，72家公司合计75.05亿股限售股将陆续解禁，市值1947.35亿元。解禁后市值排名前三的公司分别是康龙化成（463.64亿元）、贝特瑞（419.88亿元）、中远海控（221.8亿元）。发行数量最多的前三名公司分别是中远海运控股（13.28亿股）、信达地产（7.97亿股）、新乳业（6.94亿股）。

10、长春高新连续三天跌停，股价创逾28个月新低。公司董事长马季等9名董事、监事、高级管理人员昨日以跌停价合计增持8.47万股。盘后数据显示，近三个交易日，华泰证券杭州解放东路营业部合计卖出1.6亿元，深股通卖出1.06亿元、买入2.88亿元，1家机构卖出9467万元。

11、上海电力昨天突然暴跌跌停。有市场传言称，某私募产品爆仓导致相关股票暴跌。上海电力回应称，对此不知情，生产经营正常。

12、吉利回应收购魅族手机传闻，表示不对市场传闻发表评论。星机时代的高端手机研发业务正在有序推进，希望打造开放、融合的生态合作伙伴关系。魅族回应称，目前还没有相关消息。

13、据消息人士透露，网易云音乐近日向相关监管部门举报了行业不正当竞争行为，主要涉及此前备受关注的“冒充”、洗歌等侵权问题。

14、新东方在香港联交所宣布，预计截至2021年11月30日止六个月，集团将录得8亿美元至9亿美元的净亏损。

// 金融//

1、银保监会印发《银行保险机构信息技术外包风险监管办法》，明确信息技术外包风险管理总体要求，即银行保险机构应建立信息技术外包风险监管体系。建立与机构信息科技战略目标相一致的技术外包管理体系，并将信息技术外包风险纳入全面风险管理体系，有效控制外包风险。

2、美团宣布开通电影演出场景数字人民币支付通道。北京、上海、深圳等试点地区居民可使用数字人民币在美团平台预订电影演出门票，享受数字人民币观影礼包折扣。这是数字人民币首次融入电影演出场景。

3.保险资产管理业协会对投资管理业务进行全面排查。调查内容包括投资治理、风险管理、委托投资、资产配置、股权投资、金融产品投资等。

4、财通基金原总经理王家军涉嫌严重违纪违法，目前正在接受审查调查。王家军于2011年财通基金成立时加入公司，并于2016年9月20日接任财通基金总经理，直至2021年辞去财通基金职务。

// 房地产市场 //

1、北京多家银行正式下调房贷利率至5个基点。目前，首套房贷款利率普遍下降至5.15%，二套房贷款利率下降至5.65%。在贷款额度方面，多家银行北京分行人士表示，目前北京多个网点房贷额度充足，无需排队等候。

2、海南省省长冯飞在《政府工作报告》中表示，今年海南将建设保障性住房5万套，提供保障性租赁住房和公共租赁住房1.4万套。有计划、有节奏地妥善安排商品住房供应，落实因城施策，促进房地产业良性循环、健康发展。

3、大连发文继续整顿规范房地产市场秩序。整治内容涵盖发布虚假违法房地产广告、虚假住房信息；以学区房为名炒作房价；在未取得预售许可证或不符合商品房销售条件时，通过预约、排队等方式向购房者变相收取保证金、押金、预约费等。

//行业//

1、七部门发文促进绿色消费，明确大力推广新能源汽车，并逐步取消各地新能源汽车限购。加强充换电、新能源存储、加氢等配套基础设施建设。推动实施新能源汽车换电模式应用试点，有序开展燃料电池汽车示范应用。深入开展新能源汽车下乡活动。

2、国家发改委等十部门发文推进充电基础设施建设。目标是到“十四五”末形成适度先进、均衡、智能、高效的充电基础设施体系，可满足超过2000万辆电动汽车的充电需求。

3、交通新业态协同监管部际联席会议办公室对满帮、货拉拉、滴滴货运、快狗出租等4家互联网道路货运平台企业进行约谈，并对滴滴出行、曹操出行进行约谈、T3楚星。美团出行、美团出行等四家网约车平台公司发出提醒。采访提醒指出，近期有卡车司机反映，平台随意调整定价规则，提高会员费，诱发恶性低价竞争，违规超限、超载货物运输。

4、人力资源社会保障部等四部门再次就维护劳动保障权益问题向美团、饿了么、滴滴、曹操、达达、闪说、货拉拉、满帮、到家集团、阿里巴巴提出质疑新就业形式的劳动者。 、腾讯等11家龙头平台企业联合启动行政指导，要求不断完善平台算法和劳动规则，完善企业在新就业形态下保障劳动者权益的体制机制。

5、国家发展改革委等部门印发《关于加快废旧物资回收利用体系建设的指导意见》。目标是到2025年，废旧物资回收网络体系基本建立，建成1000个以上绿色分拣中心。废钢、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等九大再生资源回收量达到4.5亿吨。约60个大中城市已率先建立了基本完善的废旧物资回收利用体系。

6、工信部等三部门印发《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025年）》提出，行业技术水平显着提升，一批制约行业发展的技术装备关键短板得到突破。高效低碳环保技术装备产品供给能力显着提升。环保装备制造业产值力争达到1.3万亿元。

7、交通运输部印发《绿色交通“十四五”发展规划》提出，加快新能源汽车在城市公交、租赁、物流配送等领域的推广应用，新增新能源汽车或者更新的公交车、出租车、物流配送等车辆中新能源汽车的比例不低于80%。鼓励开展氢燃料电池汽车试点应用。

8、中国民航局发布《智慧民航建设路线图》。总体目标是构建透彻感知、泛在互联、智能协作、开放共享的智慧民航体系。全行业将以智慧出行、智慧空管、智慧机场、智慧监管为重点，强化改革创新、科技创新、基础保障三大支撑，推进48个场景视角的阶段性任务。

9、中国民航局发布首个5G应用具体指南，标志着5G在我国航空全面应用正式启动。规划提出了引导行业自主创新5G地面设备、机载航电设备、终端设备发展，开展5G民航行业应用试验基地和试点机场网络建设等四类共19项重点任务建造。

10、工业和信息化部数据显示，2021年，我国软件和信息技术服务业运行良好，累计实现业务收入94994亿元，同比增长17.7%；利润总额11875亿元，同比增长7.6%；主营业务利润率提高0.1个百分点，达到9.2%。

11、2022年春节档影片《长津湖水门大桥》、《四海》、《奇迹：傻孩子》、《这个杀手不那么冷静》、《熊出没：重返地球》、《狙击手》、《喜人》 《山羊与灰太狼之篮子》《未来》《小虎墩大英雄》已开启预售，这也标志着2022年春节档票房大战。该机构预计，按照单银幕产出推算，2022年春节档总票房预计将达到85亿元。

//海外//

1、美国财长耶伦表示，预计2023年通胀将大幅下降，美国劳动力市场异常强劲。与传统指标相比，美国经济的复苏速度甚至超过了最乐观的预期。由于健康、儿童保育和其他挑战仍然存在，劳动力供应尚未完全恢复。

2、韩国国务院审议批准抗疫补助补充预算，规模14万亿韩元（约合人民币745亿元）。根据预算，政府将为超过320万家小企业和营业额减少的小企业每人提供300万韩元的防疫补贴。

3、马来西亚已批准区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），该协定将于3月18日生效。马来西亚成为第12个批准RCEP的成员国。

4、去年12月日本核心CPI同比上涨0.5%，与11月持平，连续第四个月上涨，仍处于2020年2月以来最高水平。能源价格同比上涨16.4%今年当月，这是CPI上涨的主要因素。

5、去年12月英国零售销售环比下降3.7%，降幅远超经济学家预期的下降0.6%。 11 月份上涨 1.4%。此外，英国1月Gfk消费者信心指数为-19，预期值和前值均为-15。

//国际股市//

1、热门中概股多数下跌，红黄蓝跌24.35%，华孚教育跌20.82%，叮咚买菜跌15.37%，魔线跌14.8%，迦南科技跌13.69%，九城跌12.5%；涨幅方面，品钛涨55.31%，天美生物涨9.66%，尚乘国际涨8.3%，海亮教育涨7.77%，新濠影汇涨4.25%。中国新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌6.08%，小鹏汽车跌6.23%，理想汽车跌4.35%。

2、对冲基金研究公司HFR表示，2021年底，全球对冲基金管理的总资产首次突破4万亿美元，年回报率连续第三年达到两位数。

3、英特尔承诺投资200亿美元在俄亥俄州新奥尔巴尼哥伦布郊区建设大型制造基地，并建设至少两座半导体制造工厂，预计于2025年投入运营。

4、苹果将与传奇影业联合开发“怪物宇宙”，并已开始制作以流行电影中出现的怪物和怪物追踪组织为基础的原创真人秀节目。

5、有传言称谷歌正在开发一款新的AR头盔。该项目被昵称为“Iris”。开发工作仍处于早期阶段，预计该产品最快将于 2024 年推出。

6、空客公司宣布取消与天元二手材签订的50架飞机订单合同。卡塔尔航空此前曾因部分A350飞机的油漆缺陷向空客寻求至少6.18亿美元的赔偿，导致卡塔尔航空53架空客A350飞机中的21架停飞。

7. 据报道，这家美国宠物用品公司正在考虑通过私募股权巨头 KKR 支持的 SPAC 上市。包括债务在内，此次交易的价值将达到 140 亿美元。

8、IBM宣布将其业务的医疗数据和分析资产出售给IBM。 IBM 没有透露该交易的财务条款。

9、团车网公布电动汽车新业务初步规划，计划三年内推出两款电动汽车。新业务的第一个里程碑是销售10万辆汽车。首款电动车型的预计售价将在10万至20万元之间。

//产品//

1、国内商品期货夜盘多数收高，能源化工品表现较好。纯碱上涨1.73%，乙二醇上涨1.51%，塑料、甲醇、沥青、聚丙烯涨幅均在1%以上。黑色产品多数上涨，其中铁矿石、动力煤、焦煤涨幅均超过1%。农产品普遍走强，菜粕上涨1.81%，棕榈油上涨1.67%，大豆上涨1.23%，豆油上涨1.16%。

2、中国煤炭运销协会组织召开部分大型煤炭企业经济运行分析视频会议。参会企业表示，下一步将扎实推进煤炭生产与运输需求对接和中长期煤炭合同履约，继续保障煤炭供应和价格稳定，维持煤炭正常生产，确保煤炭生产安全。满足发电、供热和原料煤炭需求，加强重点区域资源保护。

3。上海证券交易所已部署了2022年的关键任务，强调必须坚决遏制过度猜测并严重打击非法活动；发起更多有助于稳定增长的措施，例如“期权稳定操作”和“期货价格稳定订单”；加强研究前和预测。及时判断和回应市场热点。

4.达利安商品交易所在2022年阐明了其工作重点：扩大物理递送产品细分市场，促进集装箱运输能力和其他产品的清单，促进现金和解产品研究和开发的突破；改善石油和脂肪品种的生态系统，并促进更多种类的选择工具的清单，并实现向外界开放；优化铁矿石期货合约，并促进向海外商人引入铁矿石期权。

5。香港交易所宣布，其LME首席执行官兼商品集团主管张·贝利安（Zhang ）将于4月30日离开他的职位。 Clear首席执行官Feng Enlin被任命为伦敦金属交易所的代理首席执行官兼集团商品负责人，自5月1.

6。欧洲最大的锂采矿项目失败了。塞尔维亚政府宣布已撤销了采矿巨头里约·廷托的锂采矿许可。这意味着Rio Tinto在塞尔维亚的Jadar Botor 已正式流产。根据上海非有产金属网络的监测，电池级碳酸锂在21日上升了7,000元/吨，达到349,000元/吨，接近350,000元/吨。本周的累积增长超过6％。

7。波罗的海干式货运指数下降了4％至1,415点，连续第11次交易日下降了，这是去年上旬以来的最低水平，本周累计下降了近19.8％。

//债券//

1。[债券市场概述]现货债券期货继续保持稳定，主要银行间利率债券的收益率通常下降，而短期和中期债券的性能更好。收益率下降了超过4BP；财政债券期货在下午大幅上涨，主要的10年合同上升。 0.18％，5主要的1年合同增长了0.19％；银行间资金的平衡略微紧张，主要回购速率变化不大，但过夜的加权利率仍然处于相对较高的位置。总体房地产债券继续持续了温暖的趋势，大部分上升，“ 20中和南01”上升了13％以上。

2。上海证券交易所根据提高债券信息披露的质量并改善了中介机构的勤奋绩效，旨在通过事先进行全面的全面监控，以提高债券业务的两份特别通知。事件期间的积极管理，之后有效处理。预防和控制机制，完全动员了市场上各方的主观倡议，以管理债券信用风险，并提高风险管理和处置的质量和效率。

3。[重大债券事件]上海 Bank成功预订了以债券为主题的前50亿元房地产项目； “ 19 G1”已按计划支付；标普将SUNAC中国的长期发行人信用评级下降至“ BB-”； Fitch评级中国的长期外币发行人违约评级下调为“ RD”；穆迪由于信息不足而撤销了中国的“ CAA2”企业家庭评级；中国埃弗格兰德建议雇用更多的中介机构来协助公司解决债务风险的解决方案；拉萨市投资监督委员会的前主席被“双重解雇”。 Kaisa Group的5.2亿元ABS“终止”； “ 22 ”和“ 22 City ”被取消，等等。

//外汇//

1。陆上元IN的收入为6.3397，兑美元汇率为16:30，比上一个交易日增加了24个基点，本周累计增加了38个基点。据报道，据报道，RMB的中心均等率为6.3492，下降了7个基点，本周累计增加了185个基点。贸易商指出，随着春节的临近，对外汇和解的市场需求可能会逐渐减慢。随着美联储提高利率的前景，美元的调整空间有限，因此元人民币的上升可能会放缓。

2。2021年，银行的外汇和销售以及代表客户的与外国有关的收据和付款显示出“双重盈余”。其中，银行的外汇和销售的盈余为2676亿美元废铜价格阿里巴巴商业资讯，而银行代表客户的外国相关收入和付款的盈余盈余为3564亿美元。在2021年，银行外汇和销售交易总计4.9万亿美元，代表客户的外国相关收入和付款是11.7万亿美元，比2020年分别增加了24％和35％。

3.州外汇政府指出，预计我国家的外汇市场将在2022年显示出整体稳定且更加平衡的发展趋势。自今年年初以来，元人民币已对美元稍有赞赏。主要因素包括中国经济的稳定恢复，良好的市场预期和季节性因素。将来，RMB的趋势仍将受到市场供应和需求，国际金融市场趋势等许多因素的影响。汇率灵活性将增加，并会发生双向波动。 。美联储的货币政策这次收紧可能比上一轮溢出效应较少，并且未来的跨境资本调整压力将相对较低。

4。全球银行间金融电信协会的数据（SWIFT）表明，2021年12月，国际支付中的元人民币份额从11月的2.14％上升到2.7％，而全球RMB全球付款排名上升到世界第四。这是六年来首次获得人民币第四名。美元，欧元和英镑分别以40.51％，36.65％和5.89％的成绩排名前三。日元从前四位排名世界第五位活跃货币的一席之地，占2.58％。

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