8月30日晚间，五矿发展发布2024年半年度报告。面对复杂严峻的经营环境，五矿发展保持战略定力，坚持“稳定第一、稳中求进”的主基调，多措并举，确保公司在逆市中稳定运行符合条件的，将于2024年1月至6月实现。营业收入346.74亿元，归属于母公司净利润5100万元。第二季度，公司环比成功扭亏为盈，利润环比增加1.58亿元。资产负债率比上季度下降1.67个百分点，资本结构进一步优化。

1、报告期内公司所处行业和主营业务的说明

（一）公司所处行业发展情况

1、市场继续低位震荡，需求结构持续转型

2024年上半年，在“稳中求进”的工作总基调下，我国经济稳中有进。上半年，GDP同比增长5%，全国规模以上工业增加值同比增长6%，高于GDP增速。我国钢铁生产流通行业在成本控制、运行安全、绿色发展等多方面取得了成效。但随着钢材价格持续低位波动，原材料价格降幅小于成品价格，企业利润空间进一步压缩，行业整体面临挑战。增加。

从市场供需来看，需求端结构性变化持续。由于房地产行业投资和新开工面积持续下降，建筑行业钢材需求持续低迷；制造业用钢需求受益于汽车、家电、造船、集装箱制造增长比重持续提升。供给方面，上半年我国粗钢产量53057万吨，同比下降1.1%；生铁产量43562万吨，同比下降3.6%；钢材产量70102万吨，同比增长2.8%。出口方面，上半年我国出口钢材5340万吨，增加约1030万吨，同比增长24%，呈现强劲新动能。

价格方面，市场走势延续上年走势，呈现震荡下行走势。一季度，随着建筑用钢实际需求减弱，市场价格快速走弱。二季度上半年，原材料价格反弹带动市场情绪好转，同时部分需求的释放导致市场成交价格小幅上涨。二季度下半年，利好尽尽，价格逐渐回落。

效率方面，据财联社数据显示，预计2024年上半年共有14家钢铁冶炼企业出现亏损，亏损总额超过114亿元。

2、聚焦低碳循环，严格推进行业绿色转型

上半年，国家及相关省市出台多项钢铁行业低碳循环具体政策，积极推动行业向节能减碳、高效循环转型。国家发改委年初修订发布《产业结构调整指导目录（2024年版）》，鼓励钢铁行业发展超低排放技术，采用高效低碳生产工艺，资源化和再利用生产副产品。还要求加强废物管理回收、处理和综合利用。 4月，国务院印发《2024-2025年节能减碳行动计划》，提出2024年继续实施粗钢生产调控，严格控制低附加值基础原材料产品出口。还要求到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量的比重。产能占比力争提高到15%，废钢利用率达到3亿吨。河北省相关文件要求，严禁新增钢铁产能，推进炼钢、焦化、烧结一体化布局，推进中小高炉一体化，推进短流程炼钢改造。电炉得到指导。

3、聚焦新生产力，行业动能转型方兴未艾

“新质量生产力”是我国把握新一轮科技革命和产业变革突破方向、推动生产力高质量发展的关键行动指南。作为传统产业，钢铁生产流通业面临着外部环境变化和自身变革的双重挑战。

一方面，以新基建、新能源、光伏产业、数字经济等为代表的新兴产业释放的新生产力将成为钢铁需求和产品结构升级的重要动力，部分缓解对增长动能的依赖。建筑业的需求。另一方面，行业正积极向精细化、科技化、绿色化方向转型升级，从新的生产技术、新的高端产品、新的人才理念、新的管理模式、新要素组织。

（二）公司主营业务情况

公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大业务类别。

1、资源贸易业务

资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原材料。主要业务模式是通过长期合同、现货采购、自营销售等方式向上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商采购，并向下游钢铁生产企业、铁合金等客户销售冶炼企业为其提供冶金原料综合供应服务，实现利润。

根据贸易惯例，采购方与国外铁矿厂签订长期协议或在港口采购现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业提前付款或货到后付款。在销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料的销售主要采用现金销售方式。大多是先付款后结算。根据合同约定，在货物放行前预收全额货款；铁合金产品、金属电解锰销售主要以赊销或签订年度长期协议及单一协议定价订单的方式进行。

交易定价遵循公平合理的原则，以公平的市场价格为基础。在冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价格为基础进行谈判，销售端以指数价格为基础进行谈判，并考虑产品折扣率、结算方式等调整因素。

2、金属贸易业务

金属贸易包括各类钢材和金属制品，主要服务于工程建设、工业制造等领域。主要业务模式是依托配送网络和加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务。销售模式包括工程供应、加工配送、现货销售，可为客户提供套期保值等综合服务。服务。

根据贸易惯例，在采购方面，由于钢铁生产企业需要预付采购价款，客户才能安排生产和交货，因此大部分采购都是通过预付款的方式进行的。销售方面，公司钢材销售以钢材项目供应业务为主，结算方式多为赊销。

交易定价以公平市场价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要执行各钢厂制定的价格政策，下游销售端主要根据主流及区域网络价格，综合考虑产品规格型号、运输方式及距离、结算等因素调整合同价格。方法等

3、供应链服务业务

供应链服务包括仓储加工、船舶/货运代理、网上货运、保险经纪、招标代理、网上交易服务等，主要依托龙腾云创工业互联网平台，通过布局完善的仓储、加工基础设施网络、物流等服务结合金融手段为实体企业提供支持，获得服务费和贸易增长的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，以获得稳定收入。

仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；它还为下游最终用户提供集成库存管理、加工和配送的供应链协作解决方案。物流业务立足全国港口布局。

为客户提供货运代理、船舶代理服务，以及干散货、件杂货、集装箱、工程物流等航运服务。保险经纪业务根据投保人的需求和风险状况提供风险管理咨询服务，制定保险计划，协助投保人/被保险人向保险机构投保或理赔。网上交易服务主要依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞价、交易撮合等服务。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

4、公司主要子公司经营情况

（1）天元二手物资：为本公司子公司，主要从事冶金原材料采购及销售业务。

（2）天元二手物资：为本公司子公司，主要从事钢材购销业务。

（3）天元二手物资：为本公司子公司，主要从事钢材贸易、仓储物流、加工配送、期货交割等业务。

（4）天元二手物资：为本公司子公司，主要从事船舶/货运代理、运输及航运服务、保险经纪等业务。

（5）天元二手物资：为本公司子公司，主要从事招标代理业务

（6）天元二手物资：作为公司工业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级。

（三）公司市场地位

公司实际控制人天元二手材位列2024年世界500强第69位。作为中国五矿重要骨干子公司，公司位列2023年世界500强上市公司第175位，入选北京市企业联合会、北京企业家协会发布的“2023年北京上市公司100强”榜单。

目前，公司在全国拥有近百个营销物流网点，包括配送公司、加工中心、物流园区、港口公司等，覆盖全国大部分地区。公司受托管理多家海外公司东莞废钢结构回收价格，遍布亚洲、欧洲、美国、大洋洲。等多个国家和地区，形成了国内外一体化、全球化经营的营销网络。公司拥有大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定工厂）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等地港口。子公司中国矿产拥有郑州商品交易所锰硅合金期货交割仓库资质；旗下无锡物流园、上海物流园、东莞物流园荣获中国仓储配送协会评为“仓储金牌服务企业”、“五星级仓库”。其中，无锡物流园拥有上海期货交易所铅、铝、铜、锡、不锈钢期货交割仓库资质和广州期货交易所碳酸锂期货交割仓库资质。

公司委托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、配矿、融资监管、交割、仓储、矿石交易服务功能于一体，进一步提升了公司大宗商品港口综合服务能力，非-粘合精细混合。设计加工混合生产能力为700万吨/年。一期项目已于2020年建成投产，其混合矿产品“五矿标准粉”已成功纳入大连商品交易所铁矿石期货交割品牌。

公司积极发挥行业示范和引领作用。兼任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属材料流通协会副会长。被中国金属流通协会评为5A级钢材流通企业管理企业，并于上期批准成为会员。产业金融服务基地（工业类）；公司及子公司薄荷矿产物流均拥有中国物流与采购联合会颁发的5A级物流企业资质。子公司中国矿产被郑州商品交易所授予2023年“服务实体经济产业基地”称号，并荣获郑州商品交易所评选的“2023年全球铁矿石供应商20强”、“2023年全球铁矿石供应商20强” 《我的钢铁网》

荣获“中国优质煤炭供应商”、“2023年中国铬系优质供应商”、“2023年度锰矿优质供应商”、“铁矿石港口现货价格指数诚信采购单位”等称号，并入选《中国铁合金在线》“2023年铬矿综合实力十强企业”、“锰矿行业综合实力十强企业”，公司子公司龙腾云创被认定为国家高新技术企业企业。

2、报告期内核心竞争力分析

公司拥有强大的产业链整合服务能力，为上下游客户提供全面、多元化的服务。在资源获取、营销网络、产业布局、风险控制、数字化运营、品牌、专业人才等方面具有综合优势。是推动公司业绩增长的主要因素。

（一）全球资源获取及营销网络优势

公司目前在日本、韩国、德国、澳大利亚、美国、新加坡等资源生产和流通重点地区拥有并管理多家海外企业和分支机构。在资源获取、市场开拓、海外融资、市场研究等方面发挥着重要作用，凸显国内外产融结合、协同优势。公司在国内拥有5家钢材加工中心、15家钢材配送公司、4个金属物流园区，分布于全国各大城市，覆盖各大钢材终端客户和金属流通企业客户；

拥有14家港口公司，业务服务覆盖从辽宁到广西的全国主要沿海港口，成为连接国内外贸易的重要节点。

（二）多商品、产业链多环节布局优势

公司业务范围覆盖钢材流通领域全产业链。原料端涵盖铁矿石、锰矿石、铬矿石、煤炭、焦炭、废钢等产品。铁矿石、锰矿、铬矿、煤炭等直接与矿山企业签订长期采购协议，长期稳定的供货和供货保障能力，可以充分满足钢铁、铁合金生产企业的一站式采购需求。钢材端依托配送网络、仓储管理、加工配送、套期保值等综合服务能力，构建以中央建筑企业、大型国企为核心客户的全国性终端配送体系。商品流通和商务支撑环节通过多式联运、仓储加工、港口代理、招投标代理、保险经纪等服务连接产业链上下游，打造高品质现代钢铁供应链。

（三）数字化供应链综合服务优势

公司立足自身战略定位和实际运营管理，以产业数字化驱动数字产业化，整合供应链服务领域完整要素资源，全面整合内部业务和管理系统，加强业务线上化和全流程数据互联，形成数据驱动的智能决策能力。通过数字化、一体化运营，促进全产业链协同能力、全要素运行效率、全场景决策质量的提升。同时，探索数字前沿技术，挖掘数据商业价值，推动新技术、新业态、新模式建设，实现数据资产化，实现双向融合、相互赋能。

（四）“产业链-供应链-创新链-价值链”融合发展的优势

产业链贯通，依托公司实际控制人中国五矿全产业链发展优势，形成集开采、冶炼加工、贸易流通、回收为一体的黑色金属布局；供应链整合，依托公司贸易物流各要素的全面整合优势，以仓储物流为纽带，整合供应链，形成从原材料采购到产品配送的闭环发展模式；创新链引领，依托中国五矿技术创新领先优势，发展港口密集型绿色炉料生产基地和大宗工业互联网平台。形成原材料端、金属端高端化发展趋势；价值链打造，以要素融合、数智赋能、科技赋能、生态联动为特色，形成公司大宗商品特色价值链。通过“产业链-供应链-创新链-价值链”的深度融合，促进原材料与金属末端的共振、业务相互协作、资源共享和共通，形成独特竞争力。

（五）健全完善的风控体系优势

公司建立了较为完善的业务风险管理体系，具备市场研究、风险控制、对冲等能力，为应对市场波动提供支持和保障。风险策略方面，公司实施全面风险管控策略，对重大业务风险实行全面限额管理；为客户、供应商建立全生命周期管理机制，从源头控制风险传导链；建立多风格经营策略，常态化制定风险预案、审核经营决策、灵活调整仓位，有效化解市场风险；

熟练操作期货、期权、掉期等各类金融衍生品，对冲市场风险。内控方面，公司深化监管机制，实现投资者监管、业务监管、专职监管有序衔接，形成事前预防、事中跟踪、事后问结果的闭环。

（六）行业品牌和人才团队优势

作为国有企业控股的上市公司，公司拥有70多年的钢铁及原材料贸易经营经验，具有较强的市场影响力和品牌优势，拥有一批稳定的供应商和客户，建立了良好的合作关系。与相关行业协会的关系。公司拥有长期从事钢材流通业务、精通钢材冶金专业知识、具有实际生产经验的各类专业人员。本科以上学历员工占员工总数的61.22%，硕士以上学历员工占员工总数的17.40%。高素质人才队伍的建设和维护，有效保障了公司战略和业务举措的顺利推进。

3、经营情况讨论与分析

2024年上半年，全球经济增长动力偏弱，不稳定不确定性上升，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发。国内经济运行总体平稳，GDP同比增长5%。但有效需求依然不足，重点领域风险隐患依然较多。在当前房地产用钢需求持续下降、制造业复苏乏力、大宗商品价格波动下滑的环境下，钢铁行业运行持续承压，供给过剩问题突出，低价、高成本现象明显，行业利润空间持续被压缩。流通领域企业面临的困难和挑战进一步加大。

受公司钢铁、冶金原材料等主要商品价格大幅下跌、市场需求持续低迷、产业链下游流动性紧张等不利因素影响，报告期内，公司实现了营业收入346.74亿元，同比下降10.80%。归属于上市公司股东的净利润5100万元，同比下降74.59%。面对复杂严峻的经营环境，公司保持战略定力，坚持“稳定第一、稳中求进”的主基调，持续增强资源获取能力，不断提升服务质量，加快优化服务体系。调整业务结构，有序推进数字化转型。多措并举，确保公司在不利的市场环境下稳定运营。第二季度成功扭亏为盈。归属于上市公司股东的净利润较上季度增加1.58亿元。资产负债率比上季度下降1.67个百分点。资本结构进一步优化。 ，公司高质量发展基础不断夯实。

1、原材料业务积极应对市场波动，重点商品业务规模稳定。

原材料业务加强市场和风险分析，积极应对市场变化，着力提升客户服务质量。主要商品经营量总体平稳。

在上游资源方面，公司不断增强资源获取能力，与大型矿山签订了重点商品长期协议，为后续资源保障和业务合作奠定了坚实的基础。 2024年上半年，铁矿石业务签订长期合同527万吨，煤炭业务签订长期合同110万吨，铬业务签订长期合同60万吨矿石业务，手握锰矿业务48万吨。

下游销售端，加强销售渠道建设，进一步落实大客户经理机制，聚焦核心钢厂客户，提供优质一体化供货服务。面对市场价格大幅波动，铁矿石业务坚持快言优先，加快资金周转。同时，针对客户需求，创新业务结算和定价机制，不断提升客户综合服务能力。煤炭业务持续拓展销售渠道，开拓国内外多个市场，销量基本稳定。焦炭业务采取集中采购、集中配送的模式，与重点客户签订长期销售协议，稳定供应，夯实经营基础。铬系业务深化与核心客户合作，严格控制风险，经营稳健，销售额同比大幅增长。锰系业务不断巩固战略客户合作伙伴关系，加大新客户开发力度，成为建龙钢铁、河钢集团等多家钢厂的核心供应商。同时，充分发挥市场研判能力，抓住市场机遇，实现利润同比增长。 。

我们加快再生钢铁资源布局，在江苏盱眙建立废钢业务专业化运营新平台，加快业务模式复制推广。上半年废钢业务量创同期新高。

面对大宗商品价格大幅波动，我们努力加强市场和风险分析，积极应对市场变化，保供应、做好服务，促进重点商品稳定运行。 2024年上半年，公司铁矿石销量约为929万吨；煤炭销量约186万吨；

焦炭销量约54万吨，同比增长25.6%；锰矿销量约67万吨，同比增长36.7%；铬矿销量约89万吨，同比增长48.3%；铬系合金销量约61万吨，同比增长39%；废钢销量约78万吨，同比增长233%

2、钢铁业务加快制造业转型，业务结构持续优化。

面对严峻的市场形势，钢铁业务聚焦重点领域，加快调整优化业务结构，围绕客户需求打造核心竞争力，保供应、稳价格。

稳定产业分销业务基础，积极优化现有业务。同时，围绕“两新一重”问题发展增量业务，重点发展央企客户，不断扩大合作规模。 2024年上半年，项目配送业务量约为238万吨。

加大制造终端开发力度，深化业务结构转型。围绕汽车、新能源等行业，加大客户开发力度，汽车板、光伏支架等产品销量同比增长。船板业务联合钢厂为制造业终端用户提供风险管理服务，业务增长势头良好。在2024年上半年，制造终端销售将约为830,000吨，同比增长4.7％。

提高资产价值保存和增值服务能力，并不断丰富期货综合业务模型。在充分利用期货工具来管理自行业务风险的同时，它还围绕着工业连锁店上游和下游的多元化风险管理需求提供有针对性的解决方案，帮助上游钢铁厂丰富了定价系统，管理库存和管理库存，并帮助最终客户有效地应对价格波动风险并锁定用户。钢成本。在2024年上半年，钢铁业务达到了约531万吨的钢铁运营量。

3。全面的供应链业务加速了数字授权，并促进了传统业务的质量和效率的提高。

全面的供应链业务依靠 工业互联网平台来促进仓库，处理东莞废钢结构回收价格，物流，招标，保险和其他业务的持续优化和升级。

物流公园的业务稳步促进了智能公园的建设，成功地实现了货物管理系统和交易平台之间的数据对接，并通过数字化和标准化的客户在客户眼中创建了一个“安全仓库”和“无忧的仓库”管理。 Wuxi Park继续开发期货交付仓库业务，并增加了上海期货交易所锡商品期货期货送货仓库资格，其存储点已成功地被批准，因为上海期货交易所指定了无色的钢铁期货店，成为了第一个国内货物，成为了第一个国内货币店，并成为了第一个国内的仓库不锈钢，带有多站点布局期货交付仓库。在2024年上半年，物流公园业务达到了约621万吨的吞吐量；处理量约为610,000吨，同比增长22％。

物流业务积极促进业务转型和升级，专注于完整的物流，加强区域协调以及促进港口业务的区域融合和密集运营。我们大力开发了多模式运输，并积极探索了“单向”服务模型的建立。前往中亚的第一列返回火车成功推出了，并在建造第四批多模式运输示范项目时取得了新的突破。运输业务积极调整其业务策略，并专注于沿着特色路线扩展客户。沿皮带和路线路线沿线的石油焦炭产品完成了超过40万吨的运输量，占主要客户的90％的业务需求。在2024年上半年，物流业务完成了大约7973万吨的物流服务，同比增长5％。

竞标业务在内部和外部扩展，通过“招标 +”商业模型，扩展业务链，竞标管理系统和集中式采购平台进行了扩展，服务网络进行了互连，行业中的品牌知名度仍在继续。增加。虽然保险经纪业务正在深入探索内部协作业务的潜力，但它还正在积极探索外部市场，培养新的业务格式，例如调整和调整，再保险等，促进直接保险经纪业务的价值延长以及运营的价值延长收入一直在稳步增长。

在数字转换方面，我们将加速数字供应链系统的构建。在2024年上半年，重点关注数字供应链构建蓝图，我们将重点介绍以“云链接”项目为核心和商业前台，并以“交易平台”为“云链接”，以“云链接”的构建为核心和各种系统开发任务将以有序的方式进行。 “云链接”项目已经完成了第一批功能开发工作，交易平台的第一阶段已按计划完成了在线试用操作，并且在与仓库平台的数据互连中已经取得了分阶段的进度。

在2024年下半年，随着国内经济的长期改善，消费结构的持续转变以及行业生产减少的持续发展，钢铁行业的供求模式有望改善。但是，房地产市场需要花费一些时间，而原油产出控制政策的实施仍有待观察。观察表明，预计行业的低迷周期将继续，钢铁循环公司的运营仍然不乐观。面对严重的行业状况，该公司将无所不能地关注其主要职责和业务，继续提高其业务能力，加速转型和升级，严格控制业务风险，尽一切努力确保稳定的运营，有效地为稳定的底线建立了坚实的底线。安全，并巩固公司高质量发展的基础。

可能的风险

1。汇率波动风险

该公司的主要业务之一是大量商品的进出口。基于此背景，该公司将产生一定数量的美元账款付款/应收账款和融资。如果美元汇率的波动加剧，则可能会出现汇率波动风险。

为了应对上述风险，该公司将采用审慎的战略，再加上外汇对冲，以控制汇率暴露风险；对于融资货币结构，在考虑每种货币的全面融资成本后，将维护科学选择，并将在进口合同中采用业务设计。尽量避免汇率波动的风险。

2。信用交易违约风险

国内钢铁行业继续遭受市场状况疲软，供过于求明显超出了需求，并且仍有巨大的释放信用风险的压力。该公司面临客户和供应商在金属矿产产品的采购和销售中违约的某些风险。

为了应对上述风险，公司将继续实施总信用风险控制策略，捍卫总风险的底线并促进业务结构的优化；加强与信贷业务客户的访问，严格选择客户，管理信用风险的来源并优化客户结构；加强对信用风险的日常监控，密切监测信贷促进企业的异常迹象，“捕捉早期和小”以防止主要信用风险；将重要性附加到信贷业务保护措施上，积极寻求信贷增强措施，例如抵押担保或通过信用保险转移信用风险；促进信用风险数字建筑提高了风险管理和控制效率。

3。产品价格风险

该公司主要从事三大类别的业务类别：资源交易，金属交易和供应链服务。资源交易涉及冶金工业原材料，例如铁矿石，煤炭，可乐和铁合金。金属交易包括各种类型的钢铁产品和产品。公司主要商品的价格可能相对较高。大波动。

为了应对上述风险，该公司全面监视主要商品市场的风险状况，加强市场趋势研究和判断，并准备风险预防和控制计划；仔细跟踪和分析公司的市场风险规模以及浮动利润和损失的变化，并采用各种方法来解决可能的市场风险。隐藏的业务风险；建立并改善了重要的运营决策有效性的常规审查机制，并继续提高运营和管理水平；加强对期货和现金结合的研究，稳步开展对冲业务作为对冲工具，并提高积极管理价格风险的能力；进一步促进市场风险信息管理。

4。金融衍生业务风险

该公司开展的金融衍生品业务都是为了对冲风险，但对冲效应可能是由金融衍生品价格的不同步变化和现货价格变化，交易对手或交易对手或交易对手或现场价格变化的因素引起的。无法完全实现执行机构，缺乏合同流动性等。

为了应对上述风险，公司将进一步优化和改善金融衍生品业务的管理模型和管理系统；继续优化期货管理系统的功能，并增强金融衍生品业务管理和控制的效率；严格实施现有的内部和外部管理系统，并根据相关业务流程进行操作。 ，根据前后，中部和后方办公室分离的原则进行操作和监督；科学研究和判断市场趋势的变化，并根据不同的业务特征制定合理的交易计划；加强预算管理和位置风险监控的全面和及时性；进一步加强金融衍生品业务团队建设的专业精神。

5。公共仓库存储风险

该公司的大多数业务都涉及公共仓库仓库，因此它将继续面临信用风险，运营风险，文件风险，法律风险，法律风险等。

为了应对上述风险，公司将继续实施仓库库存金额的预警线管理，进一步标准化评级，信用授予，动态管理，风险评估和其他仓库供应商的工作；促进严格实施仓储风险管理系统流程，并加强对关键领域和关键仓库的检查，注意基层单位中仓库风险管理的宣传和培训，并提高相关单位的风险判断和响应能力；增强数字授权，优化和改善仓储风险管理的数字构建，提高应用程序促进并提高仓储风险管理能力。

重大诉讼和仲裁事项

（1）诉讼和仲裁事项已在临时公告中披露，随后没有进展

（2）未在临时公告或随后的进展中披露的诉讼和仲裁情况