新闻驱动：

1、交易所发布《关于股票质押式回购交易有关事项的通知》，自发布之日起正式实施，将明确股票质押违约续约安排、新增股票质押式回购等监管规定。

2、证监会18日公布第十八届发行上市委员会委员候选人，包括发行监管部副主任郭旭东，以及来自地方证监局的9人、深交所的3人、律师5人、会计师3人。

3、上海市互联网金融协会：对所有网贷会员机构进行了现场检查，加大整改力度，严控增量。

4、受访上海地区高绩效基金经理均表示看好高分红和大消费股，因为不少公司的股息收益率已经超过险资的成本，且外资从全球范围配置时，也倾向于选择大消费。

行业驱动因素

1、大连商品交易所开展玉米“保险+期货”试点 利好玉米种植大连商品交易所玉米“保险+期货”试点在辽宁省阜蒙县启动。 “靠天吃饭”是农业的主要特点之一，“保险+期货”项目可以帮助农户和企业规避潜在风险、稳定收入，有利于玉米种植。从行业发展来看，受下游需求快速增长、种植面积减少等影响，2018年我国玉米供需缺口扩大，库存消化进度加快，临储拍卖总成交量突破1亿吨。在此背景下，全年玉米价格稳中上涨。农业农村部相关负责人近日表示，2018年我国玉米库存消化进度超预期，预计临储玉米消化节奏继续加快，本轮玉米去库存有望告一段落。随着供需关系趋紧、价格预期回升，2019年玉米种植面积在市场机制作用下或将出现恢复性增长。关注登海种业（）、RR、万向德农（）等。

2、糖期货创两个月新高，供应压力或逐步缓解。近期原油等能源价格反弹，或促使巴西糖厂转产更多甘蔗生产生物乙醇。巴西中南部的旱灾也引发市场对甘蔗的担忧，甘蔗等作物的产量受甘蔗种植规律影响。国内白糖价格反复经历“三年熊市、三年牛市”的循环。永安期货认为，全球糖市库存仍较大，但中长期来看，2018/2019榨季产量和投放预期均已下调，供应压力最大的时期已过，2019/2020榨季有望由过剩转为短缺，库存消费比结构彻底逆转。净利润同比增长58.21%，超过2017年全年，受益于国内外糖价差扩大；广东广西股份有限公司()拥有甘蔗制糖、蔗渣造纸循环经济产业链。

3、智利地震或影响铜矿供给，建议关注铜矿股投资机会。近期铜价企稳走强，一方面受到美国经济增长放缓预期加剧、美联储主席鲍威尔鸽派言论、1月加息预期减弱等影响，美元走弱利好铜价反弹；另一方面，一季度为传统淡季，国内外大厂集中检修，减产，同时受政策影响，废铜进口减少，紧张局势加剧，废铜商家低价惜售，导致前两周上交所库存大幅下降，随着时间的推移，废铜紧缺加剧，支撑铜价继续走强。此外，1月19日，天元二手材料遭遇6.7级地震，首都圣地亚哥震感强烈，考虑到智利大部分铜矿集中在北部，此次地震或对矿区产能造成一定程度的破坏，进而影响市场人气，有望推动铜价继续上涨，建议关注江西铜业（）RR、云南铜业（）RR等铜矿龙头。

4、由于需求旺盛，今年进口菲利普斯针状焦价格普遍上涨。点评：据机构分析，针状焦占石墨电极总成本的70%以上，超高功率石墨电极的原材料完全由针状焦组成。在新能源行业快速发展的背景下，锂电池材料对高端原料针状焦的需求也越来越大，预计今年针状焦需求量增速将达到30%。A股主要相关概念股有永东股份（）、宝泰龙（）等。

主题驱动：

1、新能源汽车补贴将向充电设施倾斜 行业将迎来最好的一年 据媒体报道，1月18日，中国充电联盟2019年度工作会议在北京召开，中国充电联盟理事长董扬表示，2019年是充电基础设施行业最好的一年，各部委纷纷传达意见，要求地方政府不要给汽车补贴，而是给充电基础设施补贴，并要求地方政府出台具体实施办法，除了财政补贴外，政府还会加强相关部门统筹协调，解决充电建设用地、电源接入、建设储备、运营盈利难等共性问题。数据显示，2018年，我国新增充电桩33万个，同比增长1.3%，增速比上年提高36.8%，新能源汽车与充电桩比例接近3:1。截至2018年底，全国充电基础设施总数为77.7万座。根据中国充电联盟预测，2019年预计新增私人充电桩48万座，新增公共充电桩12万座，2019年底充电基础设施总数将达到140万座左右。充电行业将迎来爆发式增长，相关公司有望受益。和顺电气（00261.HK）是国内进入充电桩领域最早、应用领域最广、行业影响力最大的公司之一，其电动汽车充电换电产品已形成系列化，可满足不同规格、功率、场合的充电需求。目前公司已获得多个省市订单，公司此前公告中标南方电网2018-2019年度电动汽车充电装置项目。科路电子（）充电设备销售额2017年完成1.8亿合同，公司在2017年南方电网项目招标中占比最大。科士达（）RR掌握核心充电模块技术，中标营口、桂林等城市公交车充电桩项目。和顺电气（）是国内最早进入充电桩领域，应用最广，行业份额最大的企业，公司是国内最具影响力的企业之一，其充电桩曾中标国网、南方电网项目。其他代表公司还有易事特电源（）。

2、北京拟立法防治机动车排放，重点关注尾气处理机会。近日，北京市人大常委会主任李伟在政府工作报告中指出，《机动车和非道路移动机械排放污染防治条例》被纳入今年立法。据天元二手材料公布的数据，我国机动车造成的城市空气污染高达30%。作为全球机动车保有量第二大的国家，中国未来几年必将超越美国，跃居第一。随着相关政策的推动，未来我国必然会形成千亿元的尾气处理市场。目前，我国机动车中最常用的系统是SCR系统，即利用选择性催化还原技术处理机动车尾气排放的有害物质。近年来，我国SCR系统技术不断升级，在政策的强力推动下，市场需求快速增长。银轮控股（）是一家以生产乘用车产品和尾气后处理产品为主营业务的上市公司废铜催化剂，公司具备SCR、EGR双重业务优势；贵阳铂金（）RR专业生产汽车尾气净化三效稀土催化剂，产品竞争优势明显，已成功进入部分德系、法系品牌的供应体系。

3、三部委推动居民汽车家电消费有望边际改善。18日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局在北京联合召开优化市场供给促进居民消费工作电视电话会议。会议提出，要着力扩大消费规模。因地制宜促进汽车家电消费，有条件的地方要加大政策支持力度，满足人民群众对绿色、智能、新型汽车、家电等消费需求；促进农村消费提质扩容，支持优质工业产品流向农村。15日，国家发展改革委副主任宁吉喆表示，今年将制定促进汽车、家电等热点产品消费的措施。从历史经验看，我国在2009年、2016年均实施刺激汽车消费政策，均显著提振了家电消费。家电方面，2007-2013年实施以旧换新、家电下乡补贴、节能补贴三大政策，显著提振了空调、冰箱、洗衣机等国内销量。在促进居民消费政策推动下，汽车、家电需求有望边际改善。海信家电(RR)主营冰箱、中央空调制造销售；长安汽车(RR)目前销量处于底部，福特新车周期有望边际改善。有望带来较高的业绩弹性。

4、海上三峡风电项目全部核准开工，打开千亿市场 据媒体报道，江苏省发改委近日公布了新核准的24个海上风电项目，投资规模达1222.85亿元，装机容量670万千瓦。加上已并网的302.5万千瓦项目，被称为江苏“海上三峡”的1000万千瓦海上风电项目已全部核准开工，计划2020年全部建成。1月9日，国家发改委、国家能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴及平价上网工作的通知》。新能源发电是电力基础设施建设的一部分。在基础设施支撑经济的背景下，加上利好政策的推动，风电平价上网项目投资建设有望超预期增长，产业链相关公司有望受益。泰盛风能（00261.HK）依托子公司蓝岛海洋工程，大力发展海上风电业务。金风科技（00261.HK）是国内领先的风机制造商，2017年其风机产品以11%的市场份额位居全球第三。

5、捷达半导体或吸收合并日月光并在科创板上市。1月17日，日月光以每股1.49港元的收盘价，市值22.9亿港元完成港股最后一个交易日。此次吸收合并将吸收日月光，日月光的上市地位将于2019年1月25日上午9点被撤销，届时日月光将被私有化。近年来，由于智能驾驶、物联网、AI等新兴产业的快速发展，全球8英寸晶圆厂产能供不应求，新建一座晶圆厂需要数十亿甚至数百亿美元的投资，日月光与捷达合并后，将能为日月光提供一定的资金支持，但仅靠华大半导体的投入并不能保证充足的资金来源。业内人士表示，科创板首批上线的公司仅限于北京、上海，积塔半导体显然也在其中。短短三个月时间，日月光从宣布私有化迅速取得成功，从获得国家监管总局批准到退市，如此迅速的并购过程，极有可能是为在科创板上市做准备。上海贝岭（）RR直接及间接持有日月光总股份的8.23%。太极实业（）RR中标上海积塔半导体特种工艺生产线建设项目勘察设计施工一体化项目，中标金额47.63亿元。

6、登录成功率99% 云知声与平安好医生联合推出声纹锁。近日，语音AI领军企业云知声宣布与中国领先的一站式医疗健康生态平台平安好医生联合研发“声纹锁”。经过多次模型优化升级，“声纹登录系统”（声纹锁）登录成功率近99%，达到行业一流水平。近年来，随着深度学习的兴起，云知声在国内率先将该技术应用于语音识别，随后引入声纹识别领域，解决了声纹技术一系列实际难点并应用于实际产品。据前瞻产业研究院分析，当前全球生物识别产业规模巨大。该细分领域的市场规模近百亿美元，预计2020年将突破200亿美元，占整个生物识别市场的22.4%。合伙企业间接持有云知声股份。360（）参与了云知声最新一轮融资。该公司宣布定向增发募资108亿元，将用于网络空间安全、人工智能创新研发中心等项目。

7、第三代基因测序取得突破，相关概念股有望受益。据媒体报道，中科院昆明动物研究所近日在第三代基因测序领域再获重要突破，新技术可大幅降低第三代测序成本，为推动测序技术向第三代技术产业升级提供了良好契机。相关公司中，宝莱特创新（00261.HK）研发了基于微流控技术的分子诊断平台，主要针对核酸检测，微流控芯片是颠覆性的体外检测平台，该技术的应用涵盖基因测序、PCR、细胞治疗等多个热门领域。乾元药业（00261.HK）参股恩施基因（80%股权），主要从事人类基因纯化、保存、检测等相关服务和产品研发，目标客户为育龄妇女及婴幼儿，公司已保存了近10万个家庭的基因。长虹科技（）收购科华检测80%股权，丰富了其在基因领域的产品线，公司力争成为全球最大的基因行业耗材供应商之一。贝瑞基因（）是国内最早、规模最大、资质最全的高通量测序服务商之一，已开始探索第三代测序技术临床转化的可行性。

8、国内首个5G全覆盖创新园在余杭开园。20日，5G全覆盖的综合创新园区——中国（杭州）5G创新园开园。据悉，中国（杭州）5G创新园是国内首个5G全覆盖、提供完备5G产研条件的创新园区，主要吸引来自全球“国内顶尖、国际一流”的5G产业链相关平台及项目，包括上游基站升级、中游网络建设、下游产品应用、终端产品应用场景等，推动基站天线、小微基站、通信网络设备、系统集成及应用服务、高清视频、AR/VR、无人机、车联网、智慧物流、智慧社区、智慧医疗等产业在园区落地。点评：5G作为新基建之一，政策投入力度将不断加大，未来有望更多政策出台。从2020年5G正式商用算起，预计2020-2025年期间，我国5G发展将直接带动经济总量10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元。工业和信息化部副部长陈肇雄19日在北京表示，我国加快推进5G商用基础扎实，未来牌照、招标、地方建设计划等催化剂有望持续驱动板块，建议关注5G产业链及物联网等下游应用细分领域龙头，如国内设备商采购领头羊光通信龙头烽火通信（RR）、物联网模组龙头高新兴通信（RR）。

9、腾讯课堂成绩亮眼，反映教育行业巨大潜力。19日举行的2019腾讯课堂年度峰会上，腾讯宣布启动“101计划”，投入10亿元用于投放、课程体系、营销服务等，目标是到2020年帮助101家在线职业教育机构实现年收入过千万元。腾讯课堂还发布了2018年的成绩单：平台所有机构收入同比增长70%，其中IT互联网类增长1.3%，增速接近110%；入驻计划的机构年收入同比增长超过一倍，收入过千万元的机构合作伙伴已超过20家。腾讯课堂的大投入、快速增长，反映出市场对优质教育资源的强烈需求。国盛证券指出，我国庞大的人口基数使优质资源供需矛盾更加突出，在我国升学路径筛选机制下竞争尤为激烈。为此，通过培训形成差异化竞争优势成为必不可少的途径。预计到2023年，K12课外、幼儿教育、职业培训、民办高等教育行业规模将分别达到9500亿、2900亿、1400亿、1100亿元。考虑到政策基调和成长空间，在赛道选择上，机构推荐非学历赛道为首选，学历赛道选择民办高等教育。安里教育（RR）涉及K12教育、职业教育、国际教育、幼儿教育等业务领域；亚夏汽车（）被公务培训龙头中公教育收购，近日公告拟变更公司名称及证券简称。

10、下周超600亿元个股释放。统计显示，下周有56只个股释放，以最新收盘价计算，释放股票总市值619.54亿元。具体来看，超20亿元市值的个股有9只，分别是中信银行RR、盈趣科技、南极电商、扬杰科技、新宝股份等。从解禁股份占比来看，有18只个股解禁股份占总股本20%以上，解禁比例最高的为康悦科技，解禁股份数占总股本的59.66%。扬杰科技、楚天科技、银飞存储、华菱精密等解禁股份占比均在30%以上。其他解禁比例较大的公司还有新宝股份、天赐材料、汇金股份等。 、科顺有限公司、奥飞数据等

公司驱动：

1、吉药控股（）目前拥有自主产权批准文号80个，从事460多个医药产品的生产和销售；旗下有41个产品纳入国家医保目录，34个产品纳入国家基本药物目录，39个品种纳入OTC品种目录。目前生产、销售的主要产品有：止痛对症胶囊（国家医保）、参茸鹿胎丸（蜂蜜丸、国家独家批准文号、省级医保）、参茸鹿胎丸（水蜜丸、国家独家批准、省级医保）、乐达菲热毒平颗粒（医保）、乐达菲灵贝止咳糖浆（医保）、东方金宝坤宝丸（乐达菲清热解毒颗粒（国家基本药物、医保）、东方金宝无糖六味地黄丸（浓缩丸、国家基本药物、医保）等近百个控销产品及规格。

2、RR旗下CHS核心产品已实现产业化，并积极与主机厂合作推进整车开发，目前CHS产品系列已实现量产，并成功适配吉利帝豪EC7混合动力车型。2018年7-12月，销售（PHEV）337台。此外，公司是国内唯一一家生产正负极板及镍氢动力电池的生产企业，其中公司持股比例为40%。其子公司科力美生产的镍氢动力电池专门供应丰田在华生产的混合动力车型。公司全资子公司科巴股份生产镍氢动力电池正负极板，供应镍氢动力电池，公司在华生产混合动力车型。公司也是丰田在华镍氢电池正负极板及镍氢动力电池的独家供应商。

3、日海智能科技（RR）全资子公司亮相中国移动采购招标网，成为5个项目中标候选人之一，该中标包总采购规模（不含税）为18.75亿元。

4、永济股份（）实际控制人邓代兴计划未来6个月内增持股份5000万至1.5亿元。

5、洛阳钼业股份有限公司（）洛钼拟斥资约77亿元收购全部股份，加上此前收购的部分股权，完成后上市公司将取得TFM 80%的股权，TFM所拥有的矿区是全球矿区面积最大、矿石品位最高的在产铜钴矿之一。

6、晶峰药业（00263.HK）子公司海门惠聚通过美国FDA认证，海门惠聚将加速拓展自有特色仿制药、欧美首仿原料药及新药CDMO业务，对公司制剂进军全球市场将产生积极影响。

7、上海证券交易所宣布，沪港通港股通股票名单调整，纳入药明康德，并于下一个港股通交易日起实施。

8、*ST迪矿()控股股东股权转让方为兖州煤业集团，本次转让完成后，公司控股股东将发生变更。

9、康泰生物（）二十三价肺炎球菌多糖疫苗获得药品GMP证书。

10、通鼎互联（）拟与南京大学共建大规模光子集成实验室。

11、巨隆科技（）与惠而浦（中国）签署离合器产品长期供应协议。

12、银河生物科技()在互动平台表示，其合资公司汉素生物科技已获得国内工业大麻花叶加工许可，其海外合资子公司已获得美国肯塔基州大麻加工许可。

13、北控通信（）中标中国移动项目。

14、铸业集团（）拟投资3.38亿元，合资建设年产30万吨锌基材料项目。

15、安凯客车（）获得新能源汽车推广应用补助3.2亿元。

16、绿色生态（）联合体预计中标近10亿元PPP项目，占2017年营业收入的143%。

17、敦煌种业（集团）有限责任公司拟投资3.7亿元，建设智能化连栋温室及配套设施。

18、宝钛集团（）RR预计增长5.98倍至6.91倍，原因是进一步优化产品结构，提升产品质量废铜催化剂，营业收入同比增长，利润水平较上年同期大幅提升。

19、天喻信息（）由于智慧教育业务、金融终端业务收入及利润同比大幅增长，RR 预计增长 3.43 倍至 3.69 倍。

20、（）由于销售规模进一步扩大，且主营业务发展态势良好，预计增长1.6至1.9倍。

21、中启股份（）预计增长 66.2% 至 74.73%，原因是公司产品的市场竞争力强，市场需求旺盛，产品价格走高，汇兑收益增加。

22、光虹科技（）预计涨幅50.38%至61.9%，因公司北方区域工程项目全部投入使用，产能增加。

23、凯利科技（）（0026.HK）预计同比增长30%至60%，主要由于其主营骨科植入物产品及椎体扩张管导管相关产品销售收入及利润均有所增长，另外，公司年报预计同比增长120%至150%。

24、鸿利智汇（）第二大股东在年报中建议派发每股3元的股息。

注：RR代表保证金交易标的

~ 源于三份报纸，今天就到此结束 ~

仅供参考