2023年，中央经济工作会议强调了以提升技术、能耗、排放等标准为核心，促进大规模设备更新以及消费品以旧换新的举措。进入今年2月，中央财经委第四次会议再次提出，要推动新一轮的大规模设备更新和消费品以旧换新工作。紧接着，3月13日，国务院正式发布了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，该方案被简称为《方案》。此举有助于激发终端对钢材的需求，确保钢铁产业的平稳发展。钢铁企业需抓住这一机遇，细致分析此次行动的新特征和新动向，密切留意终端用户需求的变化，有针对性地进行产业布局调整和产品技术升级。

重点关注装备制造业客户用钢需求

两会召开之际，国家发改委负责人郑栅洁透露：“过去一年，我国工业与农业等关键领域的设备总规模达到了约4.9万亿元人民币。”展望未来，“设备升级换代的需求将持续增长，初步预计，这一市场年规模将超过5万亿元。”设备更新换代将主要聚焦于四大领域：包括重点工业行业设备、建筑与市政基础设施设备、交通运输设备、以及老旧农业机械和教育、文化旅游、医疗等领域设备。在设备数量、供应状况以及更新换代等多个角度进行考察，钢铁企业应当特别关注装备制造业客户对钢材需求的增长及其变化走向。

装备制造业的设备存量基数相当庞大。在固定资产投资中，设备购置占据着关键地位，工业企业在这方面的投资通常占到总投资的七成左右。自2018年起，统计局不再公布行业设备购置的投资数据。根据2017年的数据，有14个单一大类行业的设备购置投资额占到了全社会设备购置投资总额的2%以上，这些行业的合计占比高达57.5%。在这其中，装备制造业涵盖了金属制品、通用设备、专用设备、汽车制造、电气机械以及电子设备共六个领域，它们在整体中的占比达到了27.6%；另外，制造业上游领域包括非金属矿物制品、橡胶及塑料制品业以及化学原料和化学制品制造业，共有三个；而制造业下游则包括农副食品加工业和纺织业，共有两个；此外，还有房地产业、公共设施管理业以及电力热力的生产和供应业，这三个领域也属于制造业的一部分。鉴于装备制造业在技术改造、维护简化以及升级改造方面周期相对较短，这一行业自然成为了设备更新的首要需求者。

其次，装备制造业将围绕重点行业设备更新改造提供一批新设备。《方案》明确指出，重点行业的设备更新与改造将紧密围绕新型工业化展开，主要目标包括节能降碳、实现超低排放、确保安全生产、推进数字化转型以及智能化升级。为此，将积极推动钢铁、有色金属、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等关键行业在生产设备、用能设备以及发输配电设备等方面的更新和技术革新。值得注意的是，除了电子行业之外，《方案》所支持的其余10个行业的主要设备普遍具有较高的“含钢”比例。中国钢铁工业协会在1月份发布的《2023年钢铁市场供需情况及2024年发展趋势》报告中指出，2024年我国对机械用钢的需求预计将达到约1.91亿吨，这一数字较上年同期有所下降，降幅约为2%。得益于当前设备更新活动的推动，机械用钢的需求预计将维持一个稳定的增长趋势。在2024年的前两个月，制造业领域的投资实现了9.4%的同比增长，这一增速比2023年全年的增长速度高出2.9个百分点，并且比整体投资的增长率高出5.2个百分点。其中，技术改造投资的增长尤为显著，同比增长达到15.1%，这一增速比制造业投资的整体增速还要高出5.7个百分点。

第三，装备制造业在设备更新方面呈现出分类化的趋势。依据国家统计局的统计数据，自2020年起，设备与工具的采购持续上升，这一增长主要得益于机械、电子、电力等领域的需求。然而，对于过剩行业的设备更新，其意愿和动力相对较弱。此外，我们还可以通过观察重点行业设备的更新规模，结合折旧废钢的规模来进行分析。依据我的钢铁网提供的信息，2023年我国的废钢铁总产量达到了24900万吨，较上年同期有所下降，降幅为0.31%。在社会废钢资源方面，总量为20384万吨，较去年同期减少了0.47%。而在折旧废钢方面，产量为16988万吨，较2022年同期增加了3461万吨废钢回收后去处，这一增长主要得益于汽车、造船等行业的推动，与此同时，机械和能源行业生产的废钢量则出现了下降趋势。《方案》明确指出，在政策扶持的指引下，到2027年，设备投资总额预计将比2023年增加超过25%。设备更新换代将主要依靠能效设备与数字化设备。目标是用能设备的能效水平基本实现节能目标，环保性能达到A级标准的产能占比显著提高。同时，规模以上工业企业中，数字化研发设计工具的普及率和关键工序的数控化率预计将分别超过90%和75%。二月，国家发改委及相关部门发布了《2024年版重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平》文件，进一步将用能产品设备的涵盖种类增至43种，为关键行业设备的升级换代提供指引。在此轮设备更新中，相关设备将成为核心，对其钢材特性及需求需给予重视。

装备制造业的核心企业将获得更多益处。《方案》中明确指出，符合条件的项目，包括设备更新和循环利用，将被纳入中央预算内投资的资金支持范畴。《政府工作报告》透露，2024年中央预算内投资计划达到7000亿元，本轮的设备更新项目有望在预算中分配到额外的资金额度。观察历史政策扶持情况，我们发现“以旧换新”的资金主要依赖中央财政，而补贴手段通常包括再贷款和税收减免。据此推测，未来的政策扶持将更加注重对关键行业和关键企业的支持，预计大型装备制造业将在此次行动中扮演更加重要的角色。

重点关注汽车制造企业用钢需求

本次消费品以旧换新政策，主要扶持汽车、家电、家装三大消费领域。2023年，我国汽车数量已达3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电产品总量超过30亿台。针对这一情况，国家发改委主任郑栅洁指出：“汽车和家电的更新换代同样能催生出一个规模达万亿的市场。”

观察汽车及家电用钢的更新需求，可从回收产品数量入手。在2021至2023年间，废旧家电的回收总量分别为463万吨、415万吨和450万吨，这三年间的波动较为显著；而报废机动车的回收量则分别为300万辆、399万辆和756万辆，这三年间保持了大约30%的高速增长。根据《方案》预测，到2027年，报废汽车的回收量预计将比2023年翻一番，即达到1500万辆的规模。在补贴政策方面，新车更换通常以补贴的形式进行发放，资金来源主要是地方财政，具有明显的区域特性，且补贴金额差异较大。例如，上海市在更换车辆时，最高可提供10000元的购车补贴，而在购买绿色智能家电时，最高补贴可达1000元。然而，在多数省市，家电消费补贴通常在200至400元之间，对于高端家电的更换补贴力度显然不够，其推动效果尚需进一步观察。

依据中国钢铁工业协会发布的《2023年钢铁市场供需状况分析及2024年市场走势预测》，预计2024年汽车制造业对钢材的需求量将达到约6100万吨，较上年同期增长约3个百分点；同时，家电制造业对钢材的需求也将有所上升，大约为1620万吨，同比增长率预计在2%上下。新政策实施后，汽车产业加上新能源汽车的相关政策，新能源汽车的增长势头将持续；在家电市场，则以高端和节能产品更新换代为主，但由于居民消费补贴力度有限废钢回收后去处，且主要依赖地方财政支持，家电市场的更新换代增长潜力相对较小；在此背景下，汽车和家电行业使用的钢材预计在2至3%的增长基础上，有望实现进一步的提升，其中汽车用钢的增长速度预计将超过家电用钢。钢铁企业可以重点关注汽车企业用钢的需求。

重点关注利用废钢回收新政及导向

此次行动的两大关键措施包括回收再利用和标准升级，前者在“前端”推动标准升级，旨在为企业更新设备提供所需的标准支持；后者在“后端”促进资源的循环再利用，有助于构建资源循环利用的完整流程，进而提高整个社会资源的利用效率。《方案》中安排了一系列任务，钢铁企业应特别关注以下三个方面。

首先，我们倡导发展若干废钢铁再生资源精深加工产业集群。鉴于我国废钢产业的历史沿革和其固有特点，行业内部存在不少问题，如企业规模小而分散、资源使用效率不高、环保标准达标程度不佳，以及税务风险长期伴随。推动废钢资源向深加工产业集聚，旨在激励钢铁企业携手上游回收单位打造回收、加工、配送一体化网络，共同拓展汽车拆解、有色金属、废弃电池等金属再生资源领域，实现供需精准对接，确保原料稳定供应；同时，倡导钢铁企业与废弃物产生企业建立战略伙伴关系，构建废钢资源循环利用的合作框架，承接建筑、制造等行业废钢资源，力求实现废钢资源循环利用的全闭环。二是提倡资源回收企业对个人出售报废产品时采取“反向开具发票”的方式。由于废钢回收初期环节往往缺乏进项增值税发票，这导致废钢回收和加工环节承担的税负较重，进而影响了废钢资源回收利用率的提高。一些企业为了减少税收负担，采取了虚报开具增值税发票的手段，这使得物流、资金流和票据流难以实现一体化，进而引发了频繁的税票问题，这一问题长期以来都成为了阻碍废钢行业发展的关键障碍。国家及行业相关部门持续努力，积极探索解决问题的途径。“反向开票”或许能在一定程度上减轻这一困扰。此外，还需“及时完善再生材料进口的相关标准和政策”。2022年，我国解除了对废钢进口的限制。然而，由于废钢的来源不固定、质量难以把控以及价格不合理等因素，我国每年的废钢进口量大约在五十万吨上下，这样的数量难以充分满足国内对废钢资源的需求。若能对再生材料等进口标准进行优化，或许有助于提高废钢进口的规模，从而为钢铁企业确保海外废钢资源的供应。

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2024年，《政府工作报告》明确指出，要促进各类生产工具、服务工具的升级换代和技术革新，同时积极倡导并促进消费品进行以旧换新的活动。在第十四届全国人民代表大会第二次会议的经济主题记者会上，相关部门负责人透露，设备更新预计将形成一个超过5万亿规模的庞大市场，而汽车和家电的更新换代将开辟出高达万亿的市场空间。近期，我国国务院发布了《关于促进大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》。那么，企业将有哪些机遇？广大民众又将享受到哪些福利？让我们共同揭晓——

目标

截至2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域的设备投资规模预计将比2023年增长超过25%；在重点行业，主要用能设备的能效水平将基本实现节能目标，环保绩效达到A级标准的产能占比将有显著提高；规模以上工业企业中，数字化研发设计工具的普及率和关键工序的数控化率分别将超过90%和75%；报废汽车回收量预计将比2023年翻一番，二手车交易量将增长45%，废旧家电回收量将增长30%，再生材料在资源供应中的比重也将有所上升。

这些领域，更新设备啦！

@这些重点行业

@建筑和市政基础设施领域

@交通运输领域

@农业领域

@教育领域

@文旅领域

@医疗领域

@汽车

@家电

@家装消费品

这些设备产品，淘汰和退出！

回收循环利用行动开始啦！

废旧产品设备——回收！

二手商品——支持流通交易！

有序推进再制造和梯次利用！

推动资源高水平再生利用！