【简介】国泰君安与海通证券吸收合并重组申请获证监会、上交所受理

中国基金报记者 曹文静 赵欣怡

国泰君安与海通证券的合并重组又向前迈出了一步。

今日晚间，国泰君安证券、海通证券同时发布公告，宣布本次并购重组申请已获得中国证监会和上海证券交易所正式受理。

进入监管审查阶段

12月23日晚间，国泰君安证券、海通证券发布公告显示，收到《关于受理天元二手物资股份有限公司与海通证券股份有限公司换股吸收合并申请的通知》。上海证券交易所发布的《关于募集配套资金的公告》。上海证券交易所按照有关规定对申请文件进行了核查，认为申请文件齐全、符合法定形式。决定受理申请并依法进行审查。

同日，证监会通报称，涉及的交易包括国泰君安证券与海通证券吸收合并、海通证券解散、天元二手材主要股东及实际控制人变更、天元二手材主要股东及天元二手材控股股东变更。依法受理实际控制人等行政许可申请，并出具《中国证监会行政许可申请受理表》。

此外，国泰君安证券、海通证券还披露了本次并购重组报告书（草案）的申请稿及修改说明。与11月21日两家公司发布的并购重组报告书（草案）相比，本次披露的报告核心信息没有变化，主要是11月21日以来两家公司的股东大会均批准了这份报告。交易的修改、双方债务金额的微小变化等

对于本次并购重组的后续审批流程，北京海问律师事务所表示，本次交易尚需香港联交所批准，国泰君安作为证券交易所对价发行的H股在香港上市交易证券交易所；获得上海证券交易所审核同意和中国证监会核准、核准、登记；取得境外反垄断、境外外资或其他监管机构必要的审批程序。

并购进度再次提速

国泰君安证券与海通证券合并后，客户基础、服务能力和经营管理将实现全面提升。根据2023年数据测算，合并后新机构的总资产和归属于母公司的净资产将分别达到1.68万亿元和3300亿元，均位居行业第一。

作为中国资本市场前所未有的重大创新，也是国际资本市场最复杂的收购兼并项目之一，本次并购项目的进展速度远远快于市场预期。

9月5日，国泰君安、海通证券同时发布关于筹划重大资产重组的停牌公告； 12月13日，两家公司召开股东大会，审议批准并购重组交易方案及其他相关议案。并购重组申请在股东大会召开后仅10天就获得证监会和上交所受理，推进速度再次超出市场预期。

12月16日，证监会收到国泰君安证券的《证券公司合并核准申请》和海通证券的《证券公司停牌、解散、破产核准》申请。

与此同时，海通证券旗下子公司的股权也面临变动。 12月16日，证监会分别收到富国基金、海富通基金关于“公募基金持股5%以上股东变更、持股5%以下但股东持股5%以下股东变更情况”的报告。对公司治理产生重大影响。”或申请实际控制人批准。公开信息显示，海通证券控股持有海富通基金51%股权，持有富国基金27.775%股权。

12月22日，国泰君安、海通证券发布公告称，近日，香港证监会根据香港《证券及期货条例》第132条的规定，批准国泰君安为存续公司，并将成为相关境外存续公司。本次合并后，海通证券成为海通证券的子公司。股东。

制作人：乔伊