重要经济议程

07:30 日本10月制造业PMI初值

13:00 日本8月领先指标终值

15:15 法国10月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

15:30 德国10月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

16:00 欧元区10月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

19:00 至10月19日当周美国MBA抵押贷款申请活动指数周环比

21:45 美国10月综合PMI初值、服务业PMI初值、制造业PMI初值

22:00 美国9月新屋销售

22:30 美国10月19日当周EIA汽油和成品油库存变化

宏

据新华社报道，港珠澳大桥通车仪式10月23日上午在广东珠海举行。

央行在公开市场进行1200亿元7天期逆回购操作，连续三天资金净投入。总体来看，市场流动性总体合理充裕。随着纳税期临近，10月23日价格普遍上涨，隔夜下跌2.4bp至2.451%，7天内上涨0.3bp至2.635%。

21世纪经济报道记者：盛松​​成表示，央行通过再贷款提供部分初始资金，引导民营企业建立债券融资支持工具。这不是掩护民企信用风险，也不是“量化宽松”；而随着民营企业经营状况逐步好转，随着市场偏好恢复正常，情况可能会更好。

深圳计划到2035年基本建成全球海洋中心城市，并提出了多项鼓励海洋企业发展的措施，包括大力发展本土海洋企业、吸引知名海洋企业总部落户、鼓励企业尚未涉足出海、拓展出海、扶持中小微企业。企业发展等

国内股市

上证指数收跌2.26%报2594.83点，深成指跌2.24%报7574.99点，创业板指跌1.74%报1292.06点，上证50跌近3%，风全A收跌2.12点%。两市成交额为3575.79亿元，低于前一交易日的4200亿元。白酒股受创最严重，洋河股份险些跌停，贵州茅台跌幅超7%。

恒生指数收跌3.08%报25346.55点，国企指数跌2.44%，红筹指数跌3.14%。全日大市成交额下跌至 971.79 亿港元，而前一交易日为 1,144.41 亿港元。

11家券商达成协议，出资210亿元设立母资管计划，分别是中信、海通、国泰君安、申万宏源、银河、华泰、国信、招商、广发、中信建投、中金公司。这些券商基本上都是净资本排名前列或股票质押业务规模前列的大型券商。有的承诺投资不超过20亿，有的拟投资25亿。

据证券时报报道，深圳国资安排百亿元专项资金助力上市公司取得新进展。首批资金已发放，部分上市公司已收到救助资金。首批深高投有16家民营上市公司，包括铁汉生态、索菱控股、华鹏飞、瀚宇药业、雷曼控股、兴森科技、正通电子、迪维讯、新万达、艾世德、英唐智控、腾邦国际、九游股份、启信集团、万润科技、今日国际，以及拓维信息第三大股东深圳市海云天投资控股有限公司，共计17家。另据悉，英唐智控：已与深高投完成对接，救助资金预计11月到位。

证监会公告称，周二有3家公司首发上市，其中苏州龙杰、微兰生物首发常熟市废铝市场，力邦合信则被拒绝。此外，一心堂、秉伦环境发行可转债获得批准。

上交所企业上市服务负责人在微博发布消息称，周二会上挂牌的青岛微兰生物已通过IPO审核。蔚兰生物的顺利通过，不仅打破了“去年非扣税后净利润必须达到8000万才能顺利通过主板”的“传闻”，也让更多有发展潜力的创新企业登陆主板市场。树立榜样，增强信心。

据《证券时报》报道，部分券商在大额交易中清算质押股份。销售部负责人表示，这一操作是可行的。对于一些跌破爆仓线的股票，股东无法偿还或补仓。对于券商来说，趁反弹通过大宗交易抛售股票，对于深陷股权质押泥潭的券商来说不失为一个好办法。同时，大规模交易不会对二级市场产生直接影响。

据中国证券网报道，我们从天元二手材获悉，目前券商无意主动降低和控制融资融券风险。融资融券余额持续下降，主要是客户资产缩水或主动离场所致。

据《证券时报》报道，近日，养老基金出现在5只股票的前十大流通股东名单中，其中包括九阳、常熟银行、浙江美达、天元迪科、元龙雅图。均为新持仓，总持股2207万股，期末持有股票总市值2.8亿元，袁隆亚图持股比例最大。

高善文：随着上证指数跌破重要指数关口，政府开始出台一系列提振市场信心的措施，有望推动股市出现阶段性反弹；市场诸多深层次问题能否得到缓解，还需要下一步观察。政策落实、经济数据变化以及中美关系等诸多事项的进展。

云南白药官方声明：云南白药牙膏不使用违禁成分。氨甲环酸是功能性牙膏中广泛使用的常见成分。目前，国内外使用的功能性牙膏很多。

青岛海尔：本次D股发行最终价格已确定为每股1.05欧元，预计10月24日开始交易。

最大的RQFII A股ETF——南方A50 ETF今年的认购量创历史新高。继周一净流入3560万美元后，周二流入超过9560万美元，两日总净流入超过1.3亿美元。

美的集团公告称常熟市废铝市场，拟通过发行3.42亿股A股换股方式收购合并小天鹅。小天鹅将终止上市并取消法人资格，两家公司股票暂不复牌。本次吸收合并中，小天鹅A股和B股每股可分别换取1.2110股和1.0007股美的集团股份。

四大银行前三季报出炉。建设银行前三季度净利润2141.08亿元，同比增长6.39%；利息净收入3657.25亿元，同比增长9.72%，净息差2.21%。截至三季度末，不良贷款率为1.47%，较上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为195.16%，较上年末上升24.08个百分点。第三季度，公司净利润670.81亿元，同比增长6.64%。

华文传媒公告称，超过13亿元投资资金被盗，公司已报案。其中，公司发现文旅基金收购常州恒启资产管理有限公司债务资产包中，交易对方恒启资产管理存在违约行为，可能涉嫌刑事犯罪，可能会被追究刑事责任。间接导致公司10亿元投资无法收回。

阿里巴巴集团支持的母婴社区平台宝宝树正在寻求香港联交所批准进行首次公开​​募股，目标融资至多8亿美元。

浙江省民办基础教育服务机构连跃教育近日向香港联交所提交IPO申请。这是司法部8月公布民办促进法草案以来首家提交IPO申请的义务教育企业。

汉能移动能源控股集团宣布，决定以不低于每股5港元的收购价格对汉能薄膜发电进行私有化。私有化完成后，公司计划在国内A股市场上市。汉能薄膜发电已停牌三年多，停牌价为3.91港元。

宇芯科技周三认购，认购代码：，发行价：8.36元，认购限额：12000股。

上市公司重要公告：美年健康控股股东拟回购3亿至5亿元；康源药业拟回购不超过2.5亿元；邦杰股份拟回购5000万至1亿元；奥阳健康将回购限额从3.5亿元下调至1亿元；嘉凯城控股股东凯隆置业增持公司3%股份；海康威视、中恒集团、广州浪奇、皇庭国际等拟增持；财通证券、吉丹生物、健研院、鹏起科技等拟减持；高新石化终止筹划重大资产重组；欧菲光拟收购富士胶片镜头相关专利及全部富士天津股权；必康股份终止股权转让框架协议； 首次员工持股计划所持股份全部被动减持。

金融

据中国证券报报道，第二批养老目标基金已获批，正式名单或将很快公布。第二批获批企业中有部分与第一批有重叠。基金公司人士表示，如果第二批养老目标基金通过与第一批养老目标基金（主要是银行）相同的发行渠道发行，预计要等之前的产品发行完毕后才会发行新产品。完成了他们的筹款活动。

160余家金融机构负责人齐聚吉林，为东北振兴金融助力建言献策，相互合作。目前，已有17家金融机构与吉林省签约合同项目26个，合同金额225.8亿元，签订协议项目115个，协议金额1709.4亿元。

上海诚通投资23日成立，同日推出诚通东方混合改革投资基金。此次推出的混改基金总规模为300亿。该基金主要参与上海国资国企改革，发展混合所有制经济。

银华基金发布基金合同生效公告称，银华中证央企结构调整交易开放式指数证券投资基金正式成立。银华央企ETF募资规模为72.3亿元，前三只央企ETF总规模为483.4亿元。业内人士透露，这三只央企ETF募集资金总额的80%来自机构投资者。

据券商中国了解，海航集团旗下成立30年的老牌券商联讯证券股权转让已取得实质性进展。广州开发区金控斥资41.19亿元增持联讯证券13.26亿股。收购完成后，占联讯证券总股本的47.24%。

行业

为推进重点农产品全产业链大数据建设，天元旧材研究制定了《苹果大数据发展应用实施方案》，并将于近期推动实施。

工业和信息化部副部长辛国斌：我国汽车产销基地已经很大，2017年达到2940万辆的产销规模，这种快速增长可能不可持续；从目前的情况来看，产销高速增长的时期可能已经过去，增速将会较低。恐怕会是未来发展的一个正常趋势。

工信部：网络提速降费助推信息消费爆发式增长9月，我国家庭人均移动流量消费量达到5.14GB，是去年同期的2.6倍。网络基础设施投资稳步增长，基础电信企业加快部署5G研发和试验。 。

全国政协副主席万钢表示，2018年，我国新能源汽车产业将持续发展，技术进步显着，产销量预计突破100万辆。

海外

美联储公布的贴现率政策会议纪要显示，12家地方联储银行中有10家支持9月份将贴现率上调25个基点至2.75%。

美联储博斯蒂克：我更倾向于美联储2018年加息四次；市场变化和我对前景的看法没有“门槛”；我正在密切关注市场信号和实际经济运行情况；希望美联储实现中性利率政策。

据福克斯新闻报道，美国国家经济顾问库德洛：新的减税措施正在规划阶段；中期选举后可能会出现新的减税措施。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯：欧盟否决了意大利预算草案，要求三周内修改；意大利周一对2019年预算草案的解释缺乏说服力；意大利政府公开且有意识地违反了过去的预算承诺。此前，意大利总理表示B计划被排除在预算之外，不能接受预算的实质性改变；政府不会让意大利退出欧盟或欧元区； 2019年2.4%的赤字水平是上限。

欧盟将向英国提供覆盖整个英国的关税协议，以解决爱尔兰保障问题。但该协议必须作为独立于退出协议的单独协议存在。

英国首相特雷莎·梅发言人：达成脱欧协议仍是最有可能的结果；英国政府的立场是，欧盟提出的边境保障法案是不可接受的。

日本财务大臣麻生太郎：原则上将如期上调消费税。消费税上调会有一定影响，但不会耽误计划。

欧洲央行：欧元区第三季度放宽银行对企业贷款标准；信贷标准净宽松幅度强于预期；银行预计第四季度商业贷款标准将基本保持不变；三季度银行小幅放宽购房贷款标准。

德国9月PPI环比上涨0.5%，预期上涨0.3%，前值上涨0.3%；同比上涨3.2%，预期上涨3%，前值上涨3.1%。

国际股票市场

美国三大股指集体收跌，道琼斯工业平均指数收盘跌逾120点，企业财报不佳，卡特彼勒跌7.6%。新东方跌16%，领跌中概股，因三季度盈利不及预期。科技股低开高走，苹果上涨0.9%，特斯拉飙升12.7%。截至收盘，道指下跌125.98点，跌幅0.5%，至25191.43点；标普500指数下跌15.19点，跌幅0.55%，至2740.69点；纳指下跌31.09点，跌幅0.42%，至7437.54点。

美国科技股涨跌互现。苹果收盘上涨0.94%，亚马逊收盘下跌1.15%，收盘上涨1.1%，特斯拉收盘上涨12.72%，收盘下跌1.41%，美光科技收盘下跌0.25%。下跌2.72%；微软收跌1.4%，谷歌A股收涨0.32%。

中概股多数收跌，阿里巴巴收盘跌1.44%，京东收盘跌1.32%，百度收盘跌1.41%。新东方收跌16.06%，华住收跌10.3%，寺库收跌8.55%，震旦收跌8.44%，拼多多收跌7.22%，趣头条收跌6.51%；九城收涨17.39%，橡果国际收涨4.53%。

美国金融股普遍收跌。高盛跌1.37%，摩根士丹利跌1.31%，摩根大通跌1.04%，美国银行跌1.31%，花旗集团跌1.29%，美国运通跌0.12%，富国银行跌0.17%。 “股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦A类股下跌1.29%。

美国能源股普遍下跌，雪佛龙收盘下跌3.25%，康菲石油收盘下跌3.93%，EOG能源收盘下跌4.41%，斯伦贝谢收盘下跌3.03%，埃克森美孚收盘下跌1.61%。

欧洲三大股指集体收跌。英国富时100指数收跌1.24%，报6955.21点，创七个月新低；法国CAC40指数收跌1.69%，报4967.69点，创七个多月新低；德国DAX指数收盘下跌2.17%，报4967.69点，创七个多月新低。 11274.28点，创近两年新低。

据外媒报道，东京证券交易所母公司日本交易所集团和东京商品交易所宣布，双方将开始讨论合并事宜，以推动建立一体化交易所并吸引全球资金。

福特计划明年初在华盛顿特区开始测试自动驾驶汽车，成为第一家在美国首都测试自动驾驶汽车的公司。

高通和三星电子宣布将于2020年联合推出5G小基站，以优化5G网络，支持5G基础设施的大规模部署。

商品

COMEX 黄金期货收盘上涨 0.7%，至每盎司 1,233.2 美元，创三个月新高。 COMEX 白银期货收盘上涨 1.15%，至每盎司 14.755 美元。美元走低和避险情绪升温提振金价。

伦敦大部分基本金属下跌。 LME锌期货收涨0.38%至2666美元/吨； LME锡期货收涨0.13%至19250美元/吨； LME铜期货收跌0.95%至6183美元​​/吨； LME铅期货收跌0.12%至19250美元/吨； LME镍期货收跌1.08%至12,395美元/吨； LME铝期货收跌0.2%至2,003美元/吨。

NYMEX原油期货收跌4.71%至每桶66.09美元，创两个月来新低。其受到沙特阿拉伯承诺增产和股市暴跌的拖累。

夜盘国内商品期货多数下跌。炼焦煤、动力煤收盘分别下跌0.11%和0.28%，焦炭收盘上涨0.48%。铁矿石收平。豆油、菜籽油、棕榈油收盘分别下跌0.31%、0.93%、0.50%。豆粕、菜粕收盘分别上涨0.27%、0.20%，大豆收盘下跌0.46%。

国家统计局农村司司长黄秉新表示，今年秋粮生产将保持基本稳定。但由于夏粮和早稻产量减少，预计粮食总产稳中略减，但降幅不会很大。今年仍将是一个丰收年。

自7月份以来，中国基准动力煤现货价格连续第七周上涨。截至10月22日，秦皇岛港动力煤现货价格较上周上涨0.3%，至665元/吨，创7月16日以来最高水平。

海关总署：9月我国汽油出口73万吨，创2017年9月以来新低；柴油出口103万吨，创2017年1月以来新低；氧化铝出口量创今年最高； 9月我国废铝进口10万吨，废铜进口20万吨；液化天然气进口437万吨；玉米进口4万吨，创2016年11月以来新低。

伊朗石油部长赞加内：伊朗石油出口不会受阻；对伊朗的制裁将带来市场波动。

波罗的海干散货运价指数（BDI）周一收于1579点，较前一交易日上涨3点，涨幅0.19%，连续三个交易日上涨。

自7月份以来，中国基准动力煤现货价格连续第七周上涨。截至10月22日，秦皇岛港动力煤现货价格较上周上涨0.3%，至665元/吨，创7月16日以来最高水平。

债券

国债期货低位走强，A股前两日大幅上涨后回归回调，避险情绪升温。 10年期主力合约收盘上涨0.22%，5年期主力合约收盘上涨0.1%。

央行：9月份债券市场累计发行各类债券4.3万亿元；银行间货币市场成交量74.7万亿元，同比增长10.82%，环比下降19%；银行间债券市场现货交易量14.7万亿元，日均成交7009亿元，同比增长51.15%，环比下降2.77%。

国家开发银行发行的金融债更受资金青睐。竞标倍数均在3倍以上，5年期金融债更是在4倍以上。国开行3年期金融债中标收益率3.5258%，市场倍数3.89； 5年期投标收益率3.8391%，市场倍数4.29； 7年期投标收益率为4.15%，市场倍数为3.28。

【债券重大事件】“16统一02”未能按时还本付息； “18华阳经贸”付款方式不确定；联合信用：下调永泰能源及相关债务信用评级至C级；联合信用：下调雏鹰农牧长期信用评级至B，评级展望为负面；中债金融评估中心：下调同益工业集团债券中债市场隐含评级；中债金融评估中心：下调浙江大东南集团“16东南01”中债市场隐含评级；三只债券取消发行；中弘股份：控股股东持有的公司全部股份再次被司法候补冻结； ETC。

外汇

16:30，在岸人民币兑美元收于6.9374，较上一交易日下跌2点。人民币兑美元中间价贬值102个基点至6.9338。

SWIFT：9月人民币国际支付占比小幅下降至1.89%，仍位居全球第五。

纽约尾盘美元指数下跌0.09%至95.9454。美债收益率的快速下跌部分抵消了美联储加息的预期。高风险厌恶情绪支撑日元走强。欧元兑美元上涨0.08%，报1.1473；美元兑日元下跌0.32%，报112.45；英镑兑美元上涨0.13%，报1.2982；美元兑加元下跌0.14%，报1.3084；美元兑离岸人民币上涨8 基点上涨0.01%至6.9385。