2024年4月24日至4月29日，福宝有色网对广东再生铝市场进行了实地调研，走访了当地多家再生铝合金锭企业、重熔铝棒企业、铝板带企业以及再生原料供应商，走访的城市主要包括广东的广州、佛山、肇庆、鹤山等；详细了解了目前市场供需匹配情况以及企业面临的主要痛点。

1. 研究概要

广东作为传统铝产业大省，在改革开放初期就开始形成以“铝”为核心的各项产业链。近年来，铝型材产能位居全国第一后，再生铝产能也不断激增。广东省佛山市大沥镇已成为全国再生原料量最大的废旧物资集散地。园区内分布着铜、铝、铅、锌、锡、镍等各类有色金属再生企业，其中铝材供应商更是远超百家。整个园区覆盖华中、华东、西南、华南四大区域，目前全省再生铝产能超300万吨，近年来随着企业自发响应“双碳”政策，再生铝总产量占比已超过30%，预计到2025年将达到40%以上，区域发展潜力巨大，对再生铝原料的需求也日益增加。

废铝原料：

广东是传统的废料出口大省，但原料市场行情整体不容乐观。据调查，截止4月底，大理雅窑市场货源流向与去年同期相比已下降了40%以上。原因可以归纳为三个方面：一方面，3月初的政策为大理市场征用了部分土地，也迫使部分货场退出雅窑市场；另一方面，近期广东地区持续阴雨天气，对到货影响较大。最主要的一方面是由于铝价持续高位运行，废料价格频频上涨，下游高价位企业采购意愿不强，而大部分本地废料贸易商宁愿承担一定的信用期和运费风险，也不愿以较低的价格卖给本地客户。对于铝企业来说废铝易拉罐交易市场，大量的原料货源也出现了一定程度的流出。

下游订单：

目前佛山、广州两地合金锭企业分布较为分散，肇庆地区铝企业则多集中在四会市亚洲金属园，除合金锭企业外，还有铝模板、重熔铝棒、铝型材生产厂家。从铝合金锭企业反馈来看，企业整体开工率普遍不高，维持在65%左右，主要原因是现货价格高企，废钢价格也持续上涨，终端市场消费不佳导致铝成品材滞销，利润空间压缩，导致整体备货意愿不佳，部分厂家停炉检修。肇庆地区大部分合金锭企业实际开工率仍在60%左右，包括佛山、广州部分大型工厂，受原材料限制，近几个月开工率也由20%逐步下滑至60%左右。

重熔棒企业处境则更加尴尬，据反馈，目前行业内平均加工费在500-800元之间，利润微薄废铝易拉罐交易市场，订单不稳定，厂家采取以销定产措施，另一方面，来自西南地区的铝棒市场挤压也较为严重，供应商更青睐廉价的铝棒。

税负：

据不少企业反馈，目前广东并无税收洼地，政策激励力度不强，部分地区企业甚至享受不到退税政策，区域综合税发票在7.2-7.5个点左右，目前反向开发票政策情况还未完全明朗，不少企业仍持观望态度。

总之：

市场普遍反映铝行业“量能”不济，目前铝合金锭产能过剩，且进入门槛较低，在铝价大幅上涨的情况下，成品合金锭价格涨幅并不大，企业利润不断被压缩，不少企业也反映，其利润价格在几十元每吨，因此广东本土大部分铝合金锭企业减产严重，整体开工率在60%左右。

此外，据福宝有色金属调研，目前广东大部分大厂均有一定的进口配额，但由于近期铝价外强内弱，进口废料的窗口也关闭，部分原料欧美通关后成本价甚至高于国内原料，进口贸易商及厂家原料短缺，废料库存大幅下降，加之订单及利润因素影响，企业平均开工跌至新低；另外，成品方面，考虑到终端企业以长单为主，但订单往往伴随着较长的付款期，一般在一个月以上，给企业资金压力很大，目前广东大部分厂家成品销售策略逐渐转向贸易商。

2.企业概况

▲货场A：废铝货场，主要经营各种原铝、机铝、罐头等材料，共有2个货场，另有一个货场主要做工业铝交易。月均交易量在1000吨左右。目前主要供应广东佛山本地合金锭企业。由于近期市场波动较大，大沥地区部分涉铜货场跑路或倒闭，现汇交易仍是主要选择。

▲货场B：每月废铝供应量约500吨，目前主要经营原铝、机铝等类型材料，也反映近期市场废料不多，目前库存约200吨，废铝大多来自本地，部分销往广西、湖南等周边地区，交易基本以现金为主。

▲货场C：进口自欧美，废铝在马来西亚加工后再进口到国内，目前月入量约5万吨，已缩减为之前的一半，目前现场废铝库存约1000吨，因为整体价格本地偏高，且合作厂家主要在华东地区，也了解到海外废铝价格高企，后期到货量还是会减少。

▲货场D：除了废铝、废纸、废塑料、废钢铁外，广东地区还有8个站点，目前废铝年处理量约5000吨，全部都是跟酒厂合作，虽然是一手货，但是我们都是按照前一天的价格出货，接货没有价格优势，都是高价接货，现在正在寻找新的合作伙伴。

▲A公司：目前工厂主要生产国标A棒，目前有4套生产线，但并未全部开工，目前月产能3000多吨。由于利润制约，原料多为铝废料，也多来自富士康。但废料价格不断上涨，加上人工等附加费在800元/吨左右。现在利润被压缩得很低，铝棒整体利润只有几十元/吨。

▲B公司：主要生产传统合金锭，年产能10万吨，预计产量9万吨，每月铝液、铝锭产量7000余吨，其中铝锭2000余吨，设备方面，共有12座组合炉，4座，本月有2座炉未开；目前基本被大客户锁定，70%都是大客户，不远处还有一家广本汽车公司，目前废铝原料采购量每月约5000吨，多来自本地及周边地区。

▲公司C：主要生产铝合金锭，以非标为主。原来有两家工厂，其中一家前期关闭，目前一家在佛山，上月产量约3200吨，近期因设备检修，产量会有一定的下滑，现在订单也不多，下游主要在珠三角地区，也反映目前利润有所压缩。

▲D公司：主要产品是铝合金锭和铝液，目前产量是铝锭和ADC12铝锭8000多吨，公司也在研究期货，为未来铝合金锭上市做准备，公司的铝合金锭也有可能成为期货交割的参考标准之一。他们的品牌效应比较好，也会以宝泰价格为参考，他们也基本都有固定的合作伙伴，主要是本田车企。

▲E公司：肇庆亚洲金属工业园，此公司目前正在修路、更新设备，目前有2套大炉，目前废料收购点主要在珠三角及佛山大沥市场，多以凭票交易为主，目前国内废料不多，主要在1000多吨，以进口料为主。现在市场波动较大，终端不稳定，压铸锭基本要打折卖给宝泰。

▲F公司：在肇庆亚洲金属工业园，受市场波动影响，目前产量也有所下降，满产时是1.8万吨，目前在1.2万吨左右，废料以进口为主，压铸锭也以进口为主，宝泰以折价100左右的价格销售，目前主要有4条产线，最大炉子90吨，其余都是30吨。

▲G公司：同样在肇庆亚洲金属工业园，在清远也有分公司，独立运作，主要生产非标锭，基本按订单点对点生产，严格按照订单要求，品质有保证，价格有保障，有部分溢价。目前月出货量在3000吨左右，每月废铝采购量在几千吨左右，库存基本维持在500吨左右（10天产量），目前下游客户大多以珠三角客户为主。有三条路线，最大的是85吨，也有55吨的。

▲H公司：位于江门鹤山市，主要生产铝板带，公司占地面积50余亩，拥有一条热轧线、三条冷轧线、两套熔铸炉，目前月产量2500吨，目前的订单是上个月上半月，由于市场波动较大，仓库里1000多吨的货被订完，目前库存很少，这也反映出目前生产利润微乎其微。

▲公司I：江门鹤山当地一家压铸铝厂，目前工厂总月产能约9000吨，实际因炉料、废料原因，月产量只有3000吨铝锭（不是铝液），一条线，三套炉子，目前废料库存在1000吨左右，由于国内废料成本较高，也在考虑海外废料来源。

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