1、公安部网信办：针对近期未履行安全评估程序的涉及“深度伪造”技术的语音社交软件及应用程序，将指导北京、天津、上海、浙江、天元等地公安机关对映客、小米、快手、字节跳动、精准数通、云账号、喜马拉雅、阿里巴巴、网易云音乐、腾讯、趣言等11家公司依法进行约谈，督促其采取有效整改措施。

2、上证报：近期机构调研明显转向，部分低估值板块龙头、中小盘股受到机构明显关注。自3月1日以来，共有254家上市公司被机构调研，其中总市值在500亿元以下的公司有235家，占比超过90%。此外，从近一个月的龙虎榜来看，不少中小盘股也被机构大举买入。

3、21世纪：据国内某知名券商人士透露，国内证监会3月18日召开辅导督导工作会议，提出目前的情况是“IPO常态化，抽查也常态化”。随后证监会将发布辅导工作材料清单，涉及企业需要提供的资料约20项。此外，证监会还要求发行人和中介机构高度重视资金流核查工作。

一、宏观经济

1、财政部：1-2月份，全国一般公共预算收入41805亿元，同比增长18.7%。其中，中央一般公共预算收入20458亿元，同比增长18.7%；地方一般公共预算收入21347亿元，同比增长18.7%。同期，印花税1004亿元，同比增长65.5%。其中，证券交易印花税665亿元，同比增长90.5%；以人民币计的对外非金融类直接投资同比下降7.9%。

2、中国证券报：据多位银行人士了解，在监管部门的指导下，银行及其理财子公司发行的产品名称不得含有“养老金”字样。下一步，若发行含有“养老金”字样的理财产品，需经监管部门批准。分析人士表示，此举是为未来统一养老金融产品标准、推动养老金融发展做准备。

3、环球同业银行金融电讯协会：2月全球主要货币支付金额排名，美元、欧元、英镑、日元分列前四位，占比分别为38.43%、37.13%、6.57%、3.18%。人民币在全球支付中的占比为2.2%，较上月下降0.22个百分点。

4、中央气象台：继续发布沙尘暴蓝色预警。受冷空气和大风影响，预计3月18日20时至19日20时，内蒙古西部、天元二手料、天元二手料、甘肃中北部、宁夏、陕西北部等地有扬沙或浮尘天气，其中，内蒙古西部、新疆南疆盆地部分地区有沙尘暴天气。

5、央行：周四开展100亿元7天期逆回购操作，同日有100亿元逆回购到期。

6.隔夜拆借利率为2.2060%，上涨23.80个基点。7天拆借利率为2.1970%，上涨3.00个基点。3个月拆借利率为2.7030%，下跌0.10个基点。

2. 房地产焦点

1、21世纪：据不完全统计，近两周至少有8个主要城市出台房地产市场调控措施，其中上海调控频率最高。从政策内容来看，既有对需求端的调控，也有对供给端的力度。从调控路径来看，在一线城市率先出台政策后，二线城市已经接过了调控的势头，这也体现了当前市场热点的传导路径。

2、上海银行业协会：请披露上海市商业银行个人住房贷款管理专项自查近期情况。截至目前，上海市已有135家商业银行完成个人住房贷款管理专项自查。

3、南方日报：广州房贷中介接到多家银行通知，自3月17日起将进一步严查首付来源。购房“首付”必须是家庭自有资金，如经核实首付来自借款、过桥资金、借他人名义贷款等，严禁进入。除银行渠道外，天元二手材料近期也在加强小额贷款审核。

3. 股市回顾

1、周四上证综指收盘报3463.07点，涨0.51%废铝期货，成交额3165.29亿元。深成指收盘报13963.92点，涨1.12%，成交额4202.18亿元。创业板指收盘报2748.73点，涨1.65%，成交额1437.27亿元。两市合计成交7367.47亿元。市场上，医美、造纸、有机硅等板块领涨，农业、稀土、煤炭等板块跌幅居前。

2、周四恒生指数上涨1.28%至29405.72点，国企指数上涨0.98%至11470.43点，当日北向资金净流入33.15亿。

3、中国证券报：自3月份以来，公募基金行业接连出现离职潮，2021年离职的公募基金高管已超60人。每年春节后的3-4月是公募基金招聘、跳槽的热门时期。与往年不同，今年“公转私”现象似乎有所减少，离职高管大多仍选择在公募基金行业寻求更好的发展，公募基金行业发展势头持续向好。

4、长源电力（7天5板）：2020年总营收57.22亿元，同比下降22.32%；净利润3.54亿元，同比下降38.18%。同时披露股价变动公告，主营业务为电力、热力生产销售，不参与湖北碳交易中心日常经营管理。上述股权投资对经营业绩影响较小。

5、顺博合金（7日6连涨）：披露股价异常波动公告。公司主营业务为再生铝生产销售，主要原材料废铝采购价格与主要产品再生铝销售价格同向波动，铝价上涨也会导致废铝原料价格上涨，不能单方面为公司创造超额收益。

6、西藏城投（连续2次董事会）：经自查及向控股股东、实际控制人书面询问，截至3月18日，不存在应披露而未披露的重大信息。

7、*ST辅仁：近日发现，其子公司开封制药于2018年12月为控股股东天元二手物资提供连带责任担保，目前担保余额为0.99亿元。上述担保尚未经过公司董事会、股东大会审议批准，也未进行信息披露。公司及董事会将督促控股股东辅仁药业集团采取有效措施，积极解决违规担保问题，尽快解除担保，偿还相关债务。

8、*ST荣杰：自3月22日开市起取消股票交易退市风险警示，股票简称变更为“荣杰股份”。

9、新智认知：披露股票交易异常波动公告。不存在应披露而未披露的重大事件或重要信息。注意到有媒体报道市场有人利用直播间、微信群等方式向投资者推荐买入新智认知股票。经自查，公司各方当事人均未策划、参与该事件，亦未授意他人策划、参与该事件，与该事件无关联。同时，相关情况已向相关监管部门报告。

10、创业板上市委员会：以下四家公司首次上市将于3月25日报到，分别是天元二手材、天元二手材、天元二手材、天元二手材。

11、两市场融资余额：截至3月17日，上交所融资余额7995.59亿元，较上一交易日增加8.07亿元；深交所融资余额7112.72亿元，较上一交易日增加1.69亿元；两市场合计15108.31亿元，较上一交易日增加9.76亿元。

4. 行业观察

1.天元二手资料：印发《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南（2021年3月修订）》。坚持科学防控。按照外防输入、内防反弹的要求，对旅游景区开放能力和接待能力进行全面评估。旅游景区游客接待上限根据当地疫情防控情况确定，不采取“一刀切”的做法。

2、生态环境部：加快推进全国碳市场建设，推动《全国碳排放交易管理暂行条例》立法审查，力争2021年出台。做好全国碳市场发电行业首个履约周期工作，力争2021年上半年实现碳市场首次上网交易。编制并力争出台《国家适应气候变化战略2035》，持续推进28个适应气候变化城市建设。

3、全国乘用车联席会秘书长崔东树：自产电池是整车集团的必然选择。这是因为电池成本太高，占到整车售价至少25%。德国大众2019财年表现强劲，销售收入2526亿欧元，销售利润6.7%。如果改成电池驱动，电池成本也是千亿欧元的概念。没有电池的利润，大众的销售利润率会大幅下降。

4、中国银行间市场交易商协会：发布《关于明确碳中和债券相关机制的通知》。鼓励企业注册发行碳中和债券，中国银行间市场交易商协会开辟碳中和债券注册审核绿色通道。鼓励企业注册发行以碳减排项目现金流支持的绿色资产支持票据等结构化债务融资工具等创新产品。碳中和债券募集资金应全部专项用于清洁能源项目、清洁交通项目、可持续建筑项目、工业低碳转型项目等。

5、中国社会科学院：发布《2020中国网络文学发展报告》，该报告主要基于阅文集团年度数据和行业公开数据。2020年是中国网络文学的“分水岭”之年，“Z世代”作家和读者的崛起，也让网络文学IP的探索进入新阶段。2020年阅文集团新增网络作家近80%为Z世代，读者近60%为Z世代，其中00后占比超42%。

5.行业数据

1、半导体行业协会：疫情导致电子设备需求激增，全球晶圆厂设备支出预计将连续三年创下新高。继2020年增长16%之后，预估今年将增长15.5%，2022年将增长12%。三年预测期内，全球晶圆厂每年将增加设备支出约100亿美元，最终在第三年达到800亿美元大关。

2、IBS CEO Jones：以5G智能手机为代表的无线通信约占半导体消费的40%，小米、OPPO、vivo计划2021年手机出货量为5.66亿部，而2020年为3.62亿部，可见中国手机厂商在全球智能手机生态中竞争力强劲。

3、IDC：2020年中国WLAN市场整体规模达8.7亿美元，Wi-Fi6占整体WLAN市场的31.2%，规模达2.7亿美元。预测2021年Wi-Fi6市场份额将继续扩大，中国市场将接近4.7亿美元的市场规模。

4、乘联会：2月皮卡市场销售3.2万辆，同比增长507%，环比下降33%。皮卡市场延续新年伊始的强劲走势，2020年皮卡整体销量环比增长9%废铝期货，同比强劲增长；2021年1-2月139%的增长也是开门红。近期皮卡企业分化，主力车企强势推广，部分传统皮卡企业面临巨大增长压力。

5. ：2020年，全球使用中的三星Tizen设备数量同比增长21%，达到1.623亿台。2020年，全球使用中的电视流媒体设备总数同比增长1.22亿台，达到12.8亿台。总体而言，Tizen仍以12.7%的市场份额位居第一，高于去年同期的11.6%。

6、央视财经：去年底以来，受虚拟货币暴涨影响，新发布的显卡价格也大幅上涨。以某型号显卡为例，发布四个月后价格涨幅超过100%，甚至老款显卡都能卖出高价。不少显卡都是买来“挖矿”、挖以太坊的，市面上有多少张显卡，矿工就会拿多少张。显卡厂商产能不足也是显卡缺货涨价的重要原因。

7、商报：近期国内环氧丙烷价格持续上涨。截至3月17日，商报环氧丙烷商品指数涨至124.90，较上周上涨近3%，春节以来累计涨幅近20%，创历史新高。国内最新环氧丙烷价格已逼近20000元/吨大关。目前环氧丙烷工厂供货紧张，短期内仍易涨难跌，整体预计继续高位运行。

6. 公司新闻

1、财经早餐：奥迪宣布不再开发新型内燃机，将改进现有内燃机以适应新的排放标准；保时捷宣布将在2030年实现全价值链碳中和，未来十年，90%以上的电池本身将可回收利用。

2、沃尔沃：受全球半导体芯片短缺影响，3月份中国和美国的生产将暂停或调整，预计第二季度形势将变得严峻，因此决定采取措施，将对生产的影响降到最低，并通过日常工作改善形势。

3、腾讯：2020年研发人员占公司员工总数的68%，同比增长16%。2020年腾讯新增研发项目4000余个，同比增长22%；新增代码行数超20亿，同比增长67%。

4、微博：2020年总营收16.9亿美元，同比下降4%；净利润3.13亿美元，同比下降36.6%。2020年12月月活跃用户数5.21亿，同比净增约500万，移动端月活跃用户占比约94%。同期日均活跃用户数2.25亿，同比净增约300万。

七、资懋

1、2年期国债期货主力合约下跌0.03%至100.020；5年期国债期货主力合约下跌0.07%至99.190；10年期​​国债期货主力合约T2106下跌0.11%至96.795。10年期国债利率上涨0.28BP至3.26%；10年期​​国债利率上涨0.50BP至3.66%。

2、截至3月18日下午收盘，国内商品期货走势分化。农产品板块跌幅较大，大豆1号跌3%，乙二醇、大豆2号、PVC跌幅超过2%，郑州油脂、大豆油、塑料、燃料油、PP、苯乙烯、花生跌幅超过1%。轻工板块涨幅居前，玻璃涨幅超过3%，沪银涨近3%，纯碱、焦炭、铁矿石、纸浆、硅铁涨幅超过2%。郑州煤炭、PTA、焦煤、热轧卷板涨幅超过1%。

3、上海国际能源交易中心：3月18日，原油期货主力合约2105收盘报411.5元/桶，下跌0.96%；主力合约全线成交，持仓量增加442手至46598手；合约全部成交，持仓量减少476手至89093手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.5017，涨0.0200%，人民币中间价报6.4859，涨0.1831%。NDF：3个月报6.5360，6个月报6.5850，1年报6.6695，2年报6.8427。

5、新三板：3月18日，新三板累计挂牌公司7867家，当日摘牌公司7家，成交额4.38亿元。新三板指数收盘报996.87点，下跌0.01%，成交额2.87亿元。

6、上海证券交易所：上市公司总数10514家，其中，N板376家，E板465家，Q板9673家。

8. 国际信息

1、CNBC：摩根士丹利或成为美国首家向富裕用户提供比特币基金投资服务的大型银行。摩根士丹利在内部备忘录中向其财务顾问表示，将开放三只比特币基金购买比特币的权限。客户最早可能在下个月进行投资。

2、波罗的海干散货指数：上涨5.23%，至2215点。

3、美国三大股指集体收跌，截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌0.46%至32862.30点；纳斯达克指数下跌3.02%至13116.17点；标普500指数下跌1.48%至3915.46点。

4、英国富时100指数上涨0.21%，报3882.61点；法国CAC40指数上涨0.13%，报6062.79点；德国DAX指数上涨1.23%，报14775.52点。

5、日经225指数上涨1.01%，至30,216.75点。韩国KOSPI指数上涨0.61%，至3,066.01点。

6. COMEX 4 月黄金期货收盘上涨 0.43%，至每盎司 1,734.60 美元。

7、WTI原油期货价格自2月22日以来首次跌破59美元/桶。