指导

核心观点

通过分析近十年我国废钢资源的消耗比例（长、短流程钢厂）和流向变化可以看出：

1、2016-2017年钢铁行业供给侧改革后，统计口径废钢供给量爆发式增长，长流程钢厂使用废钢比例逐年提升。2016年之前，长流程废钢比例在11%左右，处于较低水平。全年统计口径废钢消费量激增至1.48亿吨（同比增长64.2%），废钢比例也上升至17.8%，2021年更是达到历史新高的21.9%，这主要得益于长流程钢厂产能基数大以及成本优势。

2、随着长流程钢厂在废钢消费中的龙头作用增强，废钢资源流向以华东、华北地区为主的沿海长流程钢厂集群，同时整个废钢供应链的分布也为船舶制造业的发展提供了机遇，重心转移、追求运输半径经济向沿海转移，这也符合我国钢铁行业产能逐步向沿海转移的趋势。

近十几年来，我国长流程钢厂废钢消费占比逐年提升。中国废钢协会统计数据显示，2011年至2016年，我国废钢消费水平总体稳定，维持在每年8800万吨左右，国内粗钢产量8亿吨，废钢比为11%，处于较低水平。随后大量废钢资源流入常态化产能，2017年废钢消费总量激增至1.48亿吨（同比增长64.2%），废钢比也上升至17.8%，2017年废钢比更是达到历史新高的21.9%。随后受房地产行业走弱、国内粗钢减产政策影响，我国废钢消费量有所回落，但长流程钢厂废钢比仍维持在21%左右。

1、得益于产能基础及成本优势，长流程钢厂使用废钢比例逐年增加

“十三五”期间，为深入推进供给侧结构性改革，我国不断加大压减钢企落后产能力度。2017年1.4亿吨中频炉产能彻底出清，大量废钢资源流向常规产能。资源量逐步增加，供需失衡导致废钢价格受挫。随着成本优势愈发凸显，钢厂对废钢消耗大幅增加。

据中国废钢应用协会统计，2017年我国转炉消耗废钢9672万吨，电炉消耗废钢5119万吨，转炉占比65.4%。未来几年，我国废钢消费量也将会增长。长流程炼钢趋势主要源于长流程钢厂产能大、生产成本低，2017年江苏长流程钢厂现货利润达1000元/吨以上，行业高利润带动高炉开工率、废钢与铁水价差拉大至200元/吨~400元/吨区间。 废钢性价比远高于铁水废钢资源，这增加了长流程钢厂使用废钢的积极性：2017年，长流程钢厂废钢比例同比增长6.63%，至17.78%。2021年更是达到了历史最高的21.9%。

短流程钢厂虽然具有节能环保的优势，但受制于高电价，电炉产能未能有效释放，加之随着长流程钢厂废钢比例不断提高，长流程与短流程钢厂竞争加剧导致废钢市场吃紧，推高废钢价格：抑制短流程钢厂发展空间。因此，我国长流程钢厂废钢消费占比大幅提升。

2. 长流程产能释放，废钢供应链重心向沿海地区转移

随着长流程钢厂在废钢消费中的主导地位提升，废钢资源流向以华东、华北为主的沿海长流程钢厂集群：2022年华东、华北地区废钢消费量占全国50%以上，且仍有增长空间。华东地区以江苏为中心，聚集了沙钢、宝钢等大型钢厂。2022年华东地区废钢消费量达到6763万吨，占全国废钢消费总量的27%；其次是华北地区废钢资源，占全国23%。

而从全国706家废钢加工配送企业的分布区域来看，整个废钢供应链也都集中在沿海地区，主要集中在山东、江苏、浙江等地，这主要是因为沿海地区的码头为航运的发展提供了契机，降低了成本，摆脱了汽车运输半径的限制。废钢收集基地布局在靠近钢厂集聚区的地方，也能有效降低加工企业的运输成本。

在我国钢铁行业兼并重组、产能日益集中的背景下，加之钢铁企业对交通条件尤其是海运便利性的依赖程度较高，近年来钢铁产能不断向沿海地区布局，同时也能就近消耗废钢资源提高自身利润水平。从行业龙头中国宝武钢铁集团近年来收购的产能来看，我国长流程钢厂产能正在逐步向沿海地区转移，因此未来废钢的消耗将更加集中在沿海地区，形成以华东、华北沿海为主的废钢资源消费格局。

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