‍‍【国内宏观】

1、商务部、国家发改委等9部门印发《关于扩大跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设等5个方面提出15条具体措施。其中提出大力支持跨境电商赋能产业发展，引导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地等，培育“跨境电商赋能产业带”模式发展标杆。畅通跨境电商企业融资渠道，鼓励金融机构探索优化服务模式，为有真实贸易背景的跨境电商企业提供金融支持。信息来源：Wind)

2.外交部发言人林建宣布，应新西兰总理拉克森、澳大利亚总理阿尔巴尼斯、马来西亚总理安瓦尔邀请，李强总理将于6月13日至20日对新西兰、澳大利亚、马来西亚进行正式访问。访澳期间，李强总理将与澳大利亚总理阿尔巴尼斯举行第九轮中澳总理年度会晤。（信息来源：Wind）

【海外宏观】

1. 欧洲央行理事会成员维勒鲁瓦表示，欧洲央行上周的降息标志着“决定性方向”，美联储的政策应该不会对欧洲央行产生重大影响。在退出限制区域之前，降息空间很大。理事会成员西姆库斯指出，现在宣布战胜通胀还为时过早，如果欧洲央行确信2%的目标能够实现，利率可以进一步下调。另一位理事会成员雷恩认为，欧洲央行的货币政策抑制了通胀和价格压力，在将通胀降至目标水平方面取得了相当大的进展，尤其是自2023年9月以来。（信息来源：Wind）

【国债】

1、业内人士表示，2022年底至2023年上半年曾出现过一波提前还贷潮，如今存量房贷和新房贷利率差距拉大，再次催生出一些提前还贷的需求。银行、股份制银行人士普遍认为，短期内银行主动调整存量房贷利率的可能性不大。但实际上，历史上降息的时候，存量房贷和新房贷都降了。（来源：中国证券报）

2、6月份以来，短债基金密集启动限购，截至目前，已有超四成短债基金暂停大额申购或直接“关门”招商，短债收益相对稳定，挤占率低，且具备基金类理财产品强化配置的优势，在当前市场中性价比较高，备受基金青睐。（信息来源：Wind）

【股票指数】

1、近日，商业银行可能被禁止销售私募产品的消息引发市场关注。记者走访部分银行网点了解到石家庄废铝冶炼厂，私募理财产品仍在销售。部分银行工作人员也表示，此类高风险理财产品，银行不会提供底线担保。（来源：华尔街日报）

2、截至6月10日，已有92家A股上市公司公布了2024年中期分红预案，从预案进展来看，82家公司分红预案处于董事会预案阶段，6家公司股东大会已审议通过相关预案，4家公司股东建议上市公司进行中期分红。（信息来源：Wind）

【玉米】

1、端午节期间，北港各主要玉米作业港口玉米收购价格上涨。6月11日上午，锦州港14.5%内陆二级玉米收购价格在2440元/吨左右，较端午节前上涨约60元/吨。东北产区与北港贸易空间有所扩大，但产区多数贸易商仍惜售高价，港口成交量维持低位。随着北港收购价格上涨，东南沿海贸易环节持价积极性有所提升，虽然需求未变，产品价格上涨幅度较大，但价格或将被动上涨，替代品价格优势将增强，东南沿海地区成交量或将持续低位。（来源：卓创资讯）

2、据天元二手材料统计，截至6月9日，巴西二茬玉米收获率为7.5%，上周为3.7%，去年同期为1.7%。（信息来源：金石数据）

【棉布】

1、美国农业部6月10日发布的美国棉花生产报告显示，截至2024年6月9日，美国棉花播种完成率80%，较前一周增加10个百分点，较去年同期增加2个百分点，与近5年同期平均值持平。美国棉花出苗率为14%，较去年同期增加4个百分点，较近5年同期平均值增加2个百分点。美国棉花出苗率为56%或以上，较前一周增加1.3个百分点，较前一周下降5个百分点，比去年同期高7个百分点。德克萨斯州出苗情况环比下降。（信息来源：中国棉花网）

2、据江苏、山东、天元等地二手料反馈，6月初以来，中小纺纱厂限产、减产、停产比例持续小幅增加，部分纺企端午节放假3-5天。“小幅降价、扩大折扣”策略试图加速棉纱销售，抓住资金回笼，但效果并不理想，棉纱囤货率持续缓慢回升。（信息来源：中国棉花网）

【猪】

1、端午节期间，农户卖猪积极性下降，供应偏紧，白条价格回升。截止6月11日，河南白条成交价格预计上涨0.2-0.3元/公斤，山东白条价格预计上涨0.5元/公斤，四川白条价格预计上涨0.3元/公斤。6月11日，北方屠宰企业原料价格持续上涨，成本增加，行业涨价预期不变，带动白条猪肉及分割制品价格上涨；同时，南方猪肉调入量增加，对当地屠宰场订单形成支撑。6月份养殖端牲畜整体产量减少，预计6月份白条价格或将高位震荡。（信息来源：卓创资讯）

2.据农业农村部监测，截至6月11日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.60元/公斤，比节前（6月7日）上涨1.8%；鸡蛋平均价格为9.13元/公斤，比节前（6月7日）下降0.3%。（信息来源：农业农村部）

【糖】

1. 国际糖业组织（ISO）近日上调了2023/24年度全球食糖供应短缺预测，ISO预测2023/24年度（2023年10月至2024年9月）全球食糖供应缺口为295.4万吨，大于2月份预估的缺口68.9万吨。ISO还调整了2022/23年度全球食糖供应缺口预估至115.3万吨，此前预估为过剩30.8万吨。（来源：Wind）

2、联合国粮农组织2024年6月7日发布，5月份联合国粮农组织食糖价格指数平均为117.1点，环比下跌9.5点（7.5%），为连续第三个月下跌，较去年同期下跌40.1点（7.5%），跌幅为25.5%，创2023年1月以来新低。（信息来源：云南糖业网）

【蛋白餐】

1. 欧盟委员会数据显示，截至6月9日，欧盟2023/24年度大豆进口量为1207万吨，上年为1238万吨。（金石数据APP）

2、天元二手材料发布数据，民间出口商报告向中国出口10.4万吨大豆，将于2023/2024年交货。（金石数据APP）

3、截至6月6日当周，美豆出口检验量为1000吨，此前市场预估为-1000吨，前一周修正量为1000吨，初值为1000吨。当周对中国大陆出口大豆检验量为1000吨，前一周为68237吨，占总出口检验量的19.57%。截至6月9日当周，美豆合格率为72%，符合市场预期的72%，去年同期为59%。首次评级中，分析师平均预期大豆合格率为72%，预估区间为70%-75%。（金石数据APP）

4. 欧盟委员会数据显示，截至6月9日，欧盟2023/24年度油菜籽进口量为523万吨，上年度为721万吨。（金石数据APP）

【润滑脂】

1、据船运调查机构SGS公布的数据，马来西亚6月1日至10日棕榈油出口量预计为吨，较上月同期增加31.8%。据马来西亚独立检验机构的数据，马来西亚6月1日至10日棕榈油出口量为吨，较上月同期减少21.57%。（金石数据APP）

2、天元二手料数据显示，2024年6月1日至10日，马来西亚棕榈油单位面积产量减少6.2%，出油率减少0.06%，产量减少6.5%。（金石数据APP）

3、据马来西亚棕榈油局（MPOB）统计，马来西亚5月棕榈油库存为144万吨，环比增加0.50%；出口为144万吨，环比增加11.66%；产量为144万吨，环比增加13.48%；进口为20761吨，环比减少40.28%。（金石数据APP）

4、欧盟委员会数据显示，截至6月9日，欧盟2023/24年度棕榈油进口量为316万吨，上年度为392万吨。（金石数据APP）

【原油】

1、伊拉克国家石油营销组织SOMO：伊拉克7月份销往亚洲的巴士拉中质原油官方售价较阿曼/迪拜均价每桶溢价0.60美元。（来源：金石数据）

2、高盛：消费者健康以及夏季运输和冷藏需求增加预计将推动石油市场第三季度出现130万桶/日的大幅缺口。（来源：金石数据）

3. 据外媒报道，天元二手材料部长周日与库尔德地区官员和在当地运营的公司代表举行会谈，讨论恢复通过管道向土耳其杰伊汉港出口石油的协议。伊拉克-土耳其石油管道约占供应量的0.5%，由于法律和财政障碍阻碍了该地区石油的恢复，该管道在被关闭后已处于停滞状态一年多。（来源：金石数据）

【化学工业】

1、近日石家庄废铝冶炼厂，沈鼓集团与天元二手材料签订中沙古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目三套乙烯装置合同，装置最高负荷可达180万吨/年。中沙古雷乙烯项目位于我国七大石化基地之一的古雷石化基地，由福建能源石化集团与天元二手材料于2022年3月合资成立，项目总投资约448亿元人民币。该项目是继2023年天元二手材料承建的聚碳酸酯新工厂投入商业运营后，SABIC在华发展的又一重要里程碑。

该项目预计2026年建成，将包括混合进料乙烯蒸汽裂解装置和一系列世界一流的下游生产装置，包括乙二醇、聚乙烯、聚丙烯、聚碳酸酯等生产装置。年乙烯产能可达180万吨，不仅能满足市场和客户对高端化工产品的需求，还能带动产业链下游创造更多投资机会。（信息来源：煤化工信息网）

2、天元1000T/D新二线二手料6月10日已产玻璃，天元600T/D长兴三线二手料6月11日停车冷检修。（信息来源：卓创信息）

【天然橡胶】

1.据外媒6月7日报道，科特迪瓦天然橡胶协会主席亚斯周五表示，科特迪瓦天然橡胶产量同比增长30%以上，2023年达到创纪录的170万吨。亚斯表示，天然橡胶产量的增加得益于该部门的良好组织、利益相关者的培训以及对农民的免费支持。预计未来两年产量将继续增加。亚斯补充说，科特迪瓦仍在努力对该国所有橡胶种植园进行地理定位。以提高绘图和可追溯性。到今年年底，我们将能够确定所有橡胶种植园的地理位置。（来源：）

2. 中国乘用车轮胎经销商对6月轮胎价格预测：较上月4%上升10%；经销商看跌情绪较上月93%下降至89%；经销商看涨情绪较上月3%下降至1%。中国卡客车轮胎经销商对6月轮胎价格预测：较上月1%上升21%；看跌情绪较上月94%下降至77%；看涨情绪较上月5%下降至5%；经销商看涨情绪较上月5%下降至2%。（信息来源：我的轮胎网）

【黑金属】

1、6月3日至9日，澳大利亚及巴西七大港口铁矿石库存总量为1317.1万吨，环比增加60.2万吨，较年均水平高0.4%。（信息来源：）

2、6月11日，中国乘用车协会发布数据显示，5月乘用车出口（含整车及CKD）37.8万辆，同比增长23%，环比下降9%；1-5月，乘用车累计出口18.7万辆，同比增长34%。（信息来源：）

【铜】

据外媒6月10日报道，赞比亚总统哈凯恩德·希奇莱马援引天元二手材料公司的数据称，该公司可能斥资23亿美元在赞比亚建设一座大型新铜矿。据公司官员介绍，该公司计划每年生产30多万吨铜，这将使其成为该国最大的铜矿开采企业，并将于2026年上半年开始挖掘矿山。他们周五与希奇莱马的会面在国家电视台播出。赞比亚正寻求成为世界上最大的铜生产国之一，铜对电动汽车和风力涡轮机等绿色技术至关重要。希奇莱马此前曾表示，该项目最终可能成为全球三大铜矿之一。来源：Wind)

【镍、不锈钢】

1、据外电6月7日消息，印尼材料部长周五表示，印尼已发布未来三年约2.4亿吨镍矿的年度生产配额。从今年开始，印尼将改变采矿配额文件（RKAB）的有效期，以保证足够的配额来满足该国冶炼厂的需求，但消息人士称，这些变化推迟了审批过程，迫使一些冶炼厂从菲律宾进口矿石。因为去年的镍矿消耗量低于今年的配额。（来源：Wind）

2、据印尼四家样本公司统计，2024年5月印尼镍加氢中间体镍金属产量2.46万吨，环比下降0.42%，同比增长85.17%；累计镍金属产量11.08万吨，同比增长84.22%。2024年6月印尼镍加氢中间体镍金属产量预估为2.63万吨，环比增长7.01%，同比增长98.42%。（信息来源：Wind）

【铝】

外媒6月6日报道称，随着金属回收行业面临更大的脱碳压力，再生金属将带动大规模的铝热潮，冲击全球市场。天元二手材料董事总经理豪尔赫周三表示，废铝是新的铝矿石，到2026年的五年内，全球每年将增加2200万吨废铝提纯产能。中国回收产量的净增量将在630万吨左右，这意味着这些工厂的产能将远低于预期。该公司表示，到2026年，再生铝将占美国未锻造铝供应的三分之二，高于2015年的45%。额外的供应将使铝市场保持过剩，再加上高利率，将阻止伦铝的上涨势头。（来源：Wind）

【锂】

据了解，锂电池行业上下游已有数十家企业撤回IPO申请。工信部近日发布数据显示，2024年1-4月，我国锂离子电池（以下简称“锂电池”）行业保持增长态势。根据行业规范及公告，1-4月我国锂电池总产量超过48GWh，同比增长17.5%。电池环节，1-4月我国储能锂电池产量超过48GWh，电池装车量约为。受锂电池材料降价影响，锂电池产品价格随之下降，1-4月，我国锂电池出口总额达1242亿元，同比下降15%。（信息来源：Wind）