废钢是指钢铁厂生产过程中未成为产品的废钢（如切边、断头等）和设备及部件中使用后报废的钢材。 废钢按照形状和尺寸重量可分为重型废钢、中型废钢、小型废钢、轻薄料、打包块、破碎料、钢渣、废钢等。废钢是我国的废钢。最大的再生资源和最具回收价值的再生资源。 随着《再生钢铁原料》（GB/T 39733-2020）于2021年1月1日正式实施，并发布《关于规范再生钢铁原料进口相关事项管理的公告》 ，符合国家标准的再生钢铁原材料可自由进口。 废钢标准的制定和利用率的提高对我国钢铁行业影响深远，是符合“碳达峰、碳中和”背景的发展路径之一。 全面审视全球主要经济体废钢行业基本面，可以为我国钢铁行业加大以废钢为原料的生产模式发展提供有效补充和参考意义。
第1部分
我国放开废钢进口的意义
废钢是一种节能、低碳、环保、可回收的再生资源。 利用废钢生产1吨钢材，平均可减少碳排放1.6吨，减少煤炭消耗350公斤，减少固体废物排放4.3吨，减少废水、废气排放。 。 因此，加大废钢回收利用力度，是提高钢铁行业资源利用效率、减少资源消耗和污染排放的重要举措。 也有利于我国钢铁行业的可持续发展，是实现国内经济“大循环”的必然要求。
在碳达峰、碳中和的长期战略目标以及近年来环保政策逐步收紧的背景下，国内钢厂电炉产能占比持续提升。 2020年，电炉净新增产能达到2575万吨，废钢需求大幅上升。 。 国内废钢供应端供不应求，放开废钢进口将有助于缓解供需紧张的局面，让新增电炉产能实现产出的同时降低生产成本。
废钢是唯一可以替代铁矿石炼钢的炉料之一。 我国作为铁矿石资源禀赋较差的产钢大国，铁矿石进口依赖度较高，在国际铁矿石定价体系中话语权相对较弱。 低的。 2020年，铁矿石价格大幅上涨，大大增加了钢厂的生产成本，推高了成品钢价格，挤压了下游行业的利润。 废钢使用比例的提高加拿大对废钢回收的要求，有利于降低我国对进口铁矿石的依赖，抑制和稳定铁矿石价格。
▲图为2011-2019年全球废钢出口情况
▲图为2011-2019年全球废钢进口情况
▲图为2011-2019年美国废钢出口量
▲图为2011-2019年土耳其废钢进口量
第2部分
全球废钢市场基本面
产业链
目前，全球主要经济体基本拥有完整的废钢产业链循环。
一是钢厂通过回收自主生产废钢，主要包括炼钢车间、铸钢车间、热加工车间和冷加工车间生产、轧制过程中产生的头、尾、切屑、边角料等。 这类废钢元素组成单一，易于立即投入炼钢炉，一般可单独回收利用。
其次是钢铁产品的下游制造业，包括厂家生产装配过程中产生的废钢，主要是汽车、机械、家电等，经过简单包装、压块后送到钢厂使用。
最后是折旧废钢，主要是汽车、建筑、机械设备等最终用途产品报废后产生的废钢。 但由于这类废钢中混有许多其他元素和非金属杂质，且形状和尺寸多种多样、不规则，需要经过复杂的加工才能使用。 随着人类工业社会的不断发展，此类废钢的比例预计还会不断增加。
在国际废钢进出口贸易中，各国废钢回收加工企业主要通过回收购买废钢原材料，按照相关标准通过废钢加工生产线进行分类、净化、加工，生产各种废钢钢材产品，然后通过国际废钢贸易商将这些产品出售用于出口。
生产、贸易和消费
据世界钢铁协会（WSA）统计，全球废钢产量为6.7亿吨。 过去几年增速缓慢，其中约5.7亿吨用于钢铁行业，其余主要用于铸造行业。
全球每年废钢进出口贸易量为1亿吨。 主要出口国家主要是发达国家和地区，包括欧盟、美国、日本等，主要原因是发达国家经历了较长的工业化阶段，拥有相对成熟的产业发展水平。 废钢积累量较高。 美国是全球废钢出口量最高的国家。 2019年出口总量达到1786万吨。 欧盟是全球最大的废钢出口地区，2019年共出口废钢5323万吨。英国出口量最大，为1171万吨，其次是德国794万吨，法国659万吨。 此外，日本、俄罗斯、加拿大和澳大利亚也是全球主要废钢出口国。
全球主要废钢进口国基本都是电炉比例较高的国家。 目前，全球废钢进口量最大的国家是土耳其，2019年进口量为1881万吨。 土耳其国内电炉钢产量占粗钢产量的70%，因此土耳其废钢进口价格已成为全球废钢的主要参考价格。 此外，印度和韩国也是全球主要废钢进口国。 我国废钢进口主要来自邻国日本。
▲图为2010-2019年欧盟主要国家出口量
▲图为2010-2019年日本废钢出口量
目前，我国炼钢废钢比例明显低于美国、欧盟、日本等国家和地区，也低于世界平均水平。 据国际回收局（BIR）统计，2017年全球炼钢废钢比例为35.5%。 除中国外，其他国家炼钢废钢率均超过50%。 土耳其、美国、欧盟和日本的炼钢废钢率分别为84%、72.1%、55.5%、34.2%。 我国2020年累计废钢消费量为54089万吨，美国为4401万吨。 但我国年粗钢产量为89972万吨，美国仅为8776万吨。
在亚洲，日本的废钢消费总量最高。 2018年，日本废钢消费量达到4271万吨。 2010年至2018年，日本年废钢消耗量维持在4000万吨。
回收与生产
废钢回收方式中，钢铁企业以自主生产和回收为主。 2020年，我国主要钢厂平均每月回收废钢770万吨，而美国为315万吨。 钢铁企业的回收主要来自自主生产回收，占比80%以上。 但钢铁企业的自主生产和回收仅作为自身生产原材料的回收和补充。 随着生产技术和工艺的改进，生产过程中废钢的产生也将得到抑制。
▲图为中美钢铁企业回收量对比。
在亚洲，日本是废钢生产和使用环境相对成熟的国家。 日本废钢主要包括钢厂自产废钢和社会回收废钢，其社会回收产业在世界上处于领先地位。 日本废钢产量增长最快的时期主要是在20世纪80年代。 20世纪90年代后开始放缓，并保持在2%-2.3%的水平稳定增长。 从行业来看，日本各行业的加工废料产量差异较大。 日本的加工废料主要来自汽车、机械、造船等行业。 日本建筑业虽然消耗大量钢材，但加工废钢的产量却低于欧美国家。 国家。 2019年，日本全年粗钢产量9928万吨，同比下降4.83%，其中转炉法生产7498万吨，电炉法生产2430万吨。 从用途和来源来看，社会回收的冶炼用废钢占比较大，2019年达到2342万吨，自身产量1094万吨，而铸铁废钢占比较小。
▲图为2010-2019年日本冶炼废钢产量及来源
出口与进口以及现货市场价格
目前，全球主要废钢出口港口1号、2号混合重废离岸价在400美元/吨左右。 2020年废钢出口价格快速上涨，2021年6月达到470美元/吨的历史高位，随后开始回落。 2021年6月高点的同比涨幅接近100%，截至9月10日，同比涨幅为43%。
港口进口价格也呈现振荡上涨趋势。 目前价格在每吨440至480美元之间。 作为进口量最大的国家，土耳其的进口价格普遍低于其他国家，包括运费因素。
目前国内1号、2号混合重废进口价格在470美元/吨左右，进口来源主要来自欧美。 我国主要从日本进口工业重废物。 今年8月份，价格一度达到595美元/吨，目前港口价格为570美元/吨。
目前美国市场废钢现货均价为410美元/吨，日本国内市场废钢现货均价为48000日元/吨。 对比美国和日本废钢现货价格走势，有一定的相似之处。 前期价格低点出现于2015年底，随后开始反弹，并于2018年达到前期高点。2020年，在全球COVID-19疫情和供应萎缩的背景下，价格开始大幅上涨并创下新高反复。
国内现货市场价格走势与国际市场基本一致。 目前国内废钢现货价格指数为3700元/吨。 国内主要城市现货报价在3300-3500元/吨不等。
美国和日本的钢铁工业较早进入短流程电炉的规模化生产（美国在20世纪60年代，日本在1970年代后期）。 后来，随着美国和日本国内钢材需求趋于饱和，粗钢产量并未出现大规模扩张，废钢库存变化也较为平缓。 相比之下，我国尚未完全进入废钢循环，废钢尚未投入大规模利用。
图为中国、美国历年废钢总库存走势对比。
第三部分
对子孙后代的展望
钢铁行业是主要的碳排放行业。 在“碳达峰、碳中和”的长期规划目标和逐步减产限产的政策下，我国粗钢产量已达平台期。
以废钢为主要原材料的短流程生产模式比例逐渐提高并形成替代，不仅有利于环境保护，也有助于缓解我国对进口铁矿石的高度依赖。
随着我国废钢进口放开，预计今年年底前，符合标准的进口废钢将开始增量进口，有利于补充国内废钢需求加拿大对废钢回收的要求，降低钢材生产成本米尔斯。 同时，随着国内工业化的不断积累，国内钢材储备已经变得非常庞大。 随着废钢回收体系的逐步完善，可产生的废钢量也相当可观，国内废钢应用将迎来快速增长。
来源：期货日报 刘业晖
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